Развитие Бизнеса | Новые бизнес-модели и продукты: от идей к росту | Исследование: методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы

Исследования рынков

November 30, 2014

Исследование: методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы

Результаты исследования, опроса экспертов и анализа мирового опыта

Целью настоящего исследования, выполненного в июне-августе 2014, являлось определение возможных направлений по стимулированию территориального развития ИКТ-отрасли в короткой, средней и долгосрочной перспективе (до 5 лет), направленных на увеличение числа занятых, увеличение доходов и сокращение расходов отрасли.

Поскольку разные территории могут существенно отличаться по уровню своего развития и обладать разными предпосылками для успешного стимулирования развития ИКТ, то имеет смысл рассматривать комплекс мер и давать рекомендации применительно к конкретным условиям. В данном исследовании в качестве объекта для анализа и подготовки рекомендации рассматривается г. Москва.

Выводы и рекомендации по стимулированию развития ИКТ отрасли Москвы сделаны на основании:

анализа текущей ситуации с ИКТ в РФ и Москве на основе предложенной сегментации отрасли;
опроса ключевых бизнес-экспертов в основных сегментах рынка (~50 человек) для определения ключевых проблем, тормозящих развитие отрасли;
анализа опыта развития и сравнения ключевых показателей отрасли с ведущими ИКТ городами мира.

При участии:

Станислава Макарова (разделы «Города возможностей»: основные выводы и приоритеты для развития ИКТ в Москве по данным исследования PWC» и «Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ»).
Екатерины Синицы (раздел «Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ»).

Содержание

Используемые сокращения

Введение: цели исследования, основные выводы и рекомендации по итогам

Цели и задачи исследования

Основные выводы и рекомендации

Определение ИКТ-отрасли

Сегментация ИКТ отрасли

Анализ ИКТ рынка России и Москвы

Анализ проблем с развитием ИКТ в Москве и предлагаемые решения

Проблема: отсутствие достоверной статистической базы для анализа ИКТ-рынка с точки зрения задач города

Проблема: разрыв между идеями и реализацией. Недостаток инвестиций в исследования и разработки

Проблема: высокая стоимость ведения бизнеса (налоги, аренда, з/п, ресурсы…) в Москве

Аренда офисов в Москве

Проблема: привлечение финансирования (инвестиции, кредиты и т. д.)

Проблема: правовые вопросы (регулирование ИКТ, регулирование закупок, патентование, судебная практика и т.д.)

Проблема: сложность регистрации нового бизнеса и другие административные барьеры

Проблема: отсутствие большого географически сконцентрированного ИКТ сообщества (ИКТ кластер)

«Города возможностей»: основные выводы и приоритеты для развития ИКТ в Москве по данным исследования PwC

Критерии оценки возможностей городов

Показатели PwC в контексте цели и задач развития ИКТ в Москве

Индикаторы второго уровня

Интеллектуальный капитал и инновации (показатель первого уровня)

Технологическая готовность (показатель первого уровня)

Экономическая мощность (показатель первого уровня)

Простота ведения бизнеса (показатель первого уровня)

Стоимость ведения бизнеса и жизни (показатель первого уровня)

Карта приоритетов развития показателей, имеющих отношение к ИКТ

Бенчмаркинг по показателям рейтинга

Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ

Государственная поддержка развития отрасли

Государственно-частное партнерство

Инфраструктура для стартапов и обмен опытом

Университеты в центре ИКТ-кластеров

Развитие индустриальной инфраструктуры

Чем занимаются индустриальные кластеры?

Опыт создания ИКТ-кластера в Дубай: от нефтяной экономики к цифровой

Берлин и Бранденбург: Совместная стратегия развития ИКТ (innoBB)

Сеул: Умный город и развитие ИКТ

Технопарки Южной Кореи: краткий обзор направлений развития

ИКТ кластеры в России

Калужская область

Технополис GS (Калининградская область)

Россия и Москва в рейтингах, связанных с уровнем развития ИКТ

Список рисунков и таблиц

Используемые сокращения

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии.

ИТ — информационные технологии.

АО — аппаратное обеспечение.

ВПО — высшее профессиональное образование.

ОГВ — органы государственной власти.

СПО — среднее профессиональное образование.

СПО — свободное программное обеспечение (англ. free software).

ПО — программное обеспечение.

ЦОД — центр обработки данных.

b2b — business to business – бизнес между юридическими лицами (ЮЛ).

b2c — business to consumers – бизнес между юридическими и физическими лицами (ФЛ).

Исследование в формате PDF

Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы

Введение: цели исследования, основные выводы и рекомендации по итогам

Цели и задачи исследования

Выводы и рекомендации по стимулированию развития ИКТ отрасли Москвы сделаны на основании:

анализа текущей ситуации с ИКТ в РФ и Москве на основе предложенной сегментации отрасли;
опроса ключевых бизнес-экспертов в основных сегментах рынка (~50 человек) для определения ключевых проблем, тормозящих развитие отрасли;
анализа опыта развития и сравнения ключевых показателей отрасли с ведущими ИКТ городами мира.

Основные выводы и рекомендации

Развитие ИКТ отрасли в Москве представляет собой важную и амбициозную задачу на фоне ряда негативных тенденций, обозначившихся в экономике России в 2013–2014 годах. С точки зрения регионального экономического развития ИКТ отрасль может дать городу ряд важных преимуществ:

Увеличение числа высококвалифицированных работников в экономике региона, способных создавать высокую добавленную стоимость и увеличивать налоговые поступления в городской бюджет.
Повышение экономической самостоятельности и конкурентоспособности Москвы и России в целом.
Развитие новых городских территории за счет развития ИКТ не приведет к ухудшению экологической обстановки из-за отсутствия вредных производств и может повысить качество жизни в городе.

Выводы и рекомендации исследования основаны на следующем определении ИКТ-отрасли.

Определение ИКТ-отрасли

Исходя из целей исследования, нами введена новая сегментация ИКТ отрасли, которая шире используемой в большинстве ранее выполненных исследований. Это усложнило анализ, т.к. существующие источники используют другую сегментацию:

отсутствует в открытом доступе информация по некоторым сегментам;
границы некоторых сегментов пересекаются, что требует усилий по устранению двойного счета (например, сегмент SaaS, облачные вычисления, учитывается РАЭК/ВШЭ как часть интернет-сегмента, а IDC считает, что это часть рынка ИТ-услуг).

Используемая нами сегментация по видам деятельности ИКТ организаций представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Используемая сегментация ИКТ отрасли Москвы

Рассчитанная по предложенной методике доля ИКТ-отрасли в ВВП России в 2001–13 гг. составила 5,04%, 5,11% и 5,04% соответственно ($93, $101 и $106 млрд). Для сравнения:

в общем объеме ВВП США доля ИКТ в 2011 и 2012 годах составила 5,8% и 5,9% соответственно ($901 и $960 млрд)^[i];
в Индии доля ИКТ в ВВП в 2011 составила 6,4%^[ii];
объем ИТ-рынка Бразилии в 2011 составил $102,6 млрд или 4,4% ВВП^[iii];
Подробнее: http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/07/12/496242
“The ICT sector in the Middle East represented 5.9 percent of regional GDP and a $81billion value in 2010; with a coordinated effort from stakeholders, it has the potential to reach $173billion and 7.5 percent of GDP by 2015.”, Booz and Company, 2011^[iv]
доля ИКТ в ВВП Нигерии в 2013 году составила 7,8%^[v];
в Кении доля ИКТ в ВВП – 12,1%^[vi].

На основе этих данных можно сделать вывод, что этап органического роста ИКТ-отрасли для такой крупной экономики как российская подходит к концу и по показателю доли ИКТ в ВВП Россия находится на близком уровне с ведущими экономиками мира. Тем не менее в сопоставимых экономиках есть примеры и более высокого уровня доли ИКТ в ВВП.

Прорывной рост в этих условиях возможен при правильно выбранной стратегии, концентрации ресурсов и высокой степени координации усилий всех участников процесса развития.

Кроме сегментации отрасли нам представляется важным учитывать роли ее участников в процессах создания добавленной стоимости для конечных потребителей ИКТ-продуктов и услуг. Для этих целей мы выделяем следующие основные элементы ИКТ-отрасли:

Рисунок 2. ИКТ отрасль в России и Москве: основные участники.

Факторы успешного развития ИКТ-отрасли и основные проблемы

Комфортная среда для развития ИКТ бизнеса характеризуется (в сравнении с другими отраслями и территориями для инвестиций в развитие бизнеса) следующими ключевыми характеристиками:

Низкими затратами на ведение бизнеса:
- низкие налоги (в первую очередь на ФОТ);
- дешевая инфраструктура (офис, ЦОД, связь);
- дешевый капитал.
Обеспеченность квалифицированными и недорогими кадрами:
- инженеры, архитекторы и разработчики;
- продажи и маркетинг.
Устойчивый рост спроса на продукцию и услуги ИКТ:
- общий рост экономики;
- увеличение доли затрат на ИКТ в структуре спроса у клиентов.

В настоящий момент практически по всем этим пунктам большая часть ИКТ бизнеса в России и Москве находится в некомфортном положении:

По данным отчета PwC Paying Taxes 2014^[vii], общая налоговая ставка в России составляет 50,7%, включая налоги на ФОТ 36,7%. При этом в странах Прибалтики, куда в 2014 году наметился отток некоторых ИКТ бизнесов из Москвы, размер общей ставки варьируется от 49,4% в Эстонии (39,4% на ФОТ) до 35,9% (27,3% на ФОТ) без учета налоговых льгот для ИКТ резидентов, например, особых экономических зон.
Московская инфраструктура является самой дорогой в России и более дорогой чем в соседних странах.
Основной проблемой, названной большинством опрошенных экспертов, для ИКТ бизнеса в России является хроническое отсутствие квалифицированных инженерных и других кадров при очень высоком уровне зарплатных ожиданий.
По темпам роста экономики Россия перестала быть развивающейся страной, спрос на ИКТ падает, и ИТ рынок по итогам 2014 скорее всего уменьшиться впервые после кризиса 2008 года.

При этом стоит отметить, что в разных сегментах ИКТ-рынка ситуация отличается. Например, продолжают активно развиваться интернет-услуги и медиа бизнес (онлайн реклама и другие), облачные сервисы и коммерческие ЦОДы.

Несмотря на успехи отдельных сегментов, в целом развитие ИКТ-отрасли в России резко затормозилось в сравнении с успехами нулевых годов, когда даже большие сегменты, например ПО, показывали среднегодовой рост до сотни процентов от года к году.

В ходе исследования лично и посредством онлайн опроса^[viii] проинтервьюировано около 50 ИКТ-экспертов. Выявлены следующие наиболее общие и часто упоминаемые проблемы развития ИКТ:

Отсутствие достоверной статистической базы для определения границ отрасли и ключевых показателей, характеризующих ее размер и динамику развития:
- абсолютное большинство данных о рынке базируются на экспертных мнениях, а не на объективной информации;
- разные аналитики оперируют разными сегментами в ИКТ, например, для оценки размера отрасли в деньгах;
- данные ФСГС (Росстат) базируются на устаревшей системе кодов ОКВЭД по категории «транспорт и связь», т. е. актуальная ИКТ отрасль в статистике ФСГС отсутствует, а отрасль ИКТ с точки зрения ФСГС – отсутствует.
Отсутствие скоординированных усилий на федеральном, городском и отраслевом уровне по анализу проблем, выработке обоснованных рекомендаций по их устранению и доведению этих рекомендаций до практического внедрения.
- ИКТ отрасль большая и у участников разных сегментов присутствуют взаимопротиворечащие цели и задачи;
- на уровне города нет органа, который целенаправленно занимался бы анализом и развитием ИКТ как отрасли с учетом федеральной стратегии и в постоянном контакте с представителями городского ИКТ бизнеса.
Низкое качество ИКТ образования и сложность поиска квалифицированных кадров.
Низкий спрос на ИКТ (у заказчиков нет понимания как ИКТ улучшают их бизнес), излишняя забюрократизованность процедур закупок, высокая коррупция (особенно в государственных и контролируемых государством организациях).
Низкая прозрачность участников ИКТ рынка и проблемы с финансированием (плохой доступ к финансовым ресурсам и инвестициям из-за закрытости участников рынка и отсутствия ликвидных активов для залога).
Высокая стоимость ведения бизнеса в Москве (особенно аренда офисов и ожидания по з/п сотрудников из-за высокой стоимости жизни в городе).
По мнению ряда экспертов, для прорыва в этом направлении необходимо построить «город программистов» на десятки тысяч сотрудников (желательно одновременно с большим ИКТ ВУЗом в рамках единого ИКТ кластера), включая льготное жилье, офисы, центры переподготовки кадров, инфраструктуру развлечений, ЦОДы и разрешить привозить туда квалифицированные ИКТ кадры в том числе из-за рубежа. При условии снижения общего уровня затрат на ведение бизнеса, условно говоря до «прибалтийского», ИКТ компании обеспечат быструю наполняемость кластера и увеличение числа налоговых резидентов Москвы.
Проблемы с патентованием и правовой структуризацией сделок по выкупу долей в бизнесе волнуют небольшое количество опрошенных, в основном среди некоторых стартапов и венчурных инвесторов, что скорее характеризует небольшой относительный размер активного рынка стартапов, чем отсутствие проблемы.

Подробные данные и результаты исследования представлены далее в настоящем документе.

Узкосегментные задачи, детальный анализ показателей бизнеса и приоритетов в развитии сегментов потребует дополнительных исследований.

Рекомендации по развитию: приоритеты, цели, задачи и направления

Приоритеты и принципы развития

Исходя из задачи увеличения доли ИКТ-отрасли в экономике города, в качестве ключевых приоритетов стимулирования развития отрасли необходимо рассматривать увеличение числа ИКТ сотрудников и развитие комфортной среды для ведения ИКТ бизнеса.

Увеличение числа занятых в ИКТ, рост ИКТ бизнеса и импортозамещение в сфере высоких технологий благоприятным образом скажутся на налоговых поступлениях в экономику города, повышении экономической безопасности и конкурентоспособности Москвы и России в целом.

Развитие новых городских территории за счет развития ИКТ не приведет к ухудшению экологической обстановки из-за отсутствия вредных производств и может повысить качество жизни в городе.

Для развития ИКТ в Москве можно использовать различные инструменты.

Ключевым из них должен стать комплекс мер, направленных на повышение комфортности создания и ведения ИКТ-бизнеса в Москве в сравнении с другими регионами России и странами ближнего зарубежья, например Прибалтики, куда в последнее время обозначился заметный отток ИКТ бизнеса и капитала. Основными факторами влияния по мнению экспертов здесь являются:

высокий уровень коррупции при закупках ИКТ продуктов и услуг, а также искусственные барьеры в виде избыточно сложных и неэффективных тендерных правил и процедур;
высокая налоговая нагрузка на ИКТ-бизнес;
высокие затраты на инфраструктуру для ведения бизнеса в Москве;
высокие затраты на ИКТ персонал из-за высокой стоимости жизни в Москве (жилье, продукты, услуги…);
низкая квалификация выпускников ВУЗов по ИКТ-специальностям приводит к невозможности быстро находить квалифицированные кадры (замедление развития) и необходимости дополнительного обучения или переобучения специалистов за счет бизнеса (рост затрат);
отсутствие массовых научных идей и изобретений для последующей коммерциализации и прорывов в новые технологические направления из-за недостаточного уровня инвестиций в исследования и разработки в последние десятилетия.

В качестве ориентира по стоимости ведения бизнеса для улучшения ситуации можно взять Прибалтику и пытаться реализовывать комплекс мер, направленных на снижение затрат ИКТ бизнеса до этого уровня.

Меры по стимулированию спроса на ИКТ со стороны государства не должны состоять исключительно в увеличении госзаказа, так как высокий уровень коррупции и неэффективность механизмов государственного контрактования сводит на нет эффект увеличения затрат на ИКТ, а отсутствие конкуренции среди поставщиков приводит к замедлению инноваций.

Важным фактором может стать введения жесткого принципа покупки государством готовых стандартных ИКТ-продуктов (например, отечественного производства) вместо оплаты заказной разработки. Для этого необходимо наладить работу по выработке единых требований ОГВ к используемым стандартным средствам ИКТ. Разработанные за счет средств городского бюджета ИКТ-продукты и технологии должны быть открыты и доступны для использования в других проектах автоматизации, а также для независимых разработчиков информационных систем.

Также необходимо вводить обязательные стандарты и требования по использованию ИКТ на уровне ОГВ и отдельных отраслей. Например, по аналогии со сдачей электронной отчетности в налоговые органы, использованию электронных счетов-фактур и других форм электронного документооборота; созданию централизованных информационных систем для ряда отраслей, например, по состоянию активов, ТО и ремонтов в энергетике и т. д.

Существенным фактором отставания уровня проникновения ИКТ в экономику является низкий уровень затрат на исследования и разработку (R&D) и низкое качество ИКТ образования, что приводит к отсутствию новых идей для коммерциализации и низкому качеству ИКТ-выпускников ВУЗов. Город должен способствовать повышению интереса бизнеса к инвестициям в образование, НИР, ОКР и коммерциализацию научных достижений, например, путем снятия и/или уменьшения рисков за счет частно-государственного партнерства.

Большинство из вышеупомянутых проблем требуют поиска оптимальных решений в глубокой кооперации между городом, федеральными властями, ИКТ-бизнесом, учебными институтами, отраслевыми ассоциациями и институтами развития.

Существенным драйвером роста для ИКТ-отрасли может стать создание крупного ИКТ-кластера («город программистов»), решающего задачи концентрации большого количества участников отрасли на компактной территории (порождает дополнительные связи между участниками), снижения затрат на ведение бизнеса (дешевые офисы, жилье, ЦОДы и т.д.), близость к учебным и научным ресурсам (при наличии «ИТ-университета» и исследовательских центров).

С учетом существенных различий между сегментами, задачи и приоритеты по стимулированию их развития могут значительно различаться и потребуют значительных ресурсов и сроков для решения поставленных задач.

Сегодня в Москве отсутствует единый центр, отвечающий за стратегию и стимулирование развития ИКТ-отрасли на уровне города в рамках федеральной стратегии и в сотрудничестве с основными участниками отрасли. Его можно создать в структуре Правительства Москвы.

Цель развития ИКТ

Основной целью развитию ИКТ Москвы должно стать удвоение размера ИКТ отрасли в городе за 5 лет (оптимистичный сценарий) или 10 лет (пессимистичный сценарий). По показателям объема выручки отрасли, числу занятых, собираемости налогов и других специфических для отдельных сегментов.

Основные задачи для стимулирования развития ИКТ

Для достижения поставленной цели необходимо сосредоточиться на решении, как минимум, следующих задач:

Участие в процессе создания и утверждения единой методики учета статистических данных по ИКТ-отрасли России на базе модернизированных кодов ОКВЭД, в том числе с учетом интересов города.
Глубокий анализ ИКТ отрасли России и Москвы для понимания проблем развития в различных ИКТ-сегментах и выработки детальных рекомендаций по их решению.
Координация долговременных усилий между государством и бизнесом для повышения инвестиционной привлекательности области исследований и разработки в ИКТ.
Повышение позиции Москвы в рейтинге «Города возможностей» PwC по группам показателей «интеллектуальный капитал и инновации» и «технологическая готовность».
Участие в разработке и утверждении новых профстандартов обучения по ИКТ-специальностям совместно с АПКИТ, Министерством образования и другими заинтересованными сторонами.
Анализ и прогнозирование спроса со стороны ИКТ-отрасли на ИКТ-специальности и ИКТ-специалистов в городе.
Координация усилий по созданию специализированного ИКТ ВУЗа, например, на территории Новой Москвы.
Решение всего спектра вопросов, касающихся создания и развития ИКТ-кластера («города программистов») в Москве.
Разработка программы повышения спроса на продукты и услуги ИКТ в городе. Разработка и координация программ продвижения ИКТ отрасли среди потребителей в органах государственной власти и в бизнесе:
- например, разработка и публикация на регулярной основе каталога решений российских разработчиков ИКТ-продуктов и услуг и продвижение его среди потенциальных потребителей.
Разработка рекомендаций по предоставлению налоговых и других льгот ИКТ бизнесу в Москве.
Мониторинг цен на инфраструктуру для ведения ИКТ-бизнеса и помощь ИКТ организациям и инвесторам в поиске оптимальных объектов инфраструктуры, в т.ч. для стартапов.
Мониторинг зарплат для наиболее популярных ИКТ-специальностей и помощь ИКТ организациям и инвесторам в поиске необходимых специалистов через специализированные рекрутинговые агентства и налаживание связей с аутсорсерами (например, для массовых недорогих специалистов).
Мониторинг правовой ситуации в ИКТ, выработка рекомендаций по ее совершенствованию и координация усилий с заинтересованными ведомствами по внедрению улучшений.
Мониторинг административных барьеров, мешающих развитию ИКТ отрасли, выработка рекомендаций по их устранению и координация усилий с заинтересованными ведомствами по внедрению улучшений.

Направления развития

Основные выводы и рекомендации по возможным направлениям развития по итогам нашего исследования хорошо коррелируют с выводами международного экспертного совета Всемирного экономического форума по России, представленными в докладе «4х4: факторы экономического роста российских регионов»^[ix], содержащий углубленный анализ потенциала российских регионов в области проведения институциональных реформ и содействия устойчивому экономическому росту России.

Наиболее перспективными направлениями реформ для достижения быстрого и устойчивого экономического роста регионов в нем представляются:

снижение уровня коррупции;
облегчение доступа к финансированию;
сокращение бюрократических процедур;
решение проблемы недостаточной профессиональной квалификации трудовых ресурсов.

Среди основных возможных направлений стимулирования развития ИКТ в Москве можно выделить следующие (с учетом сроков и приоритетов реализации):

Таблица 1. Возможные направления стимулирования развития ИКТ отрасли в Москве по срокам реализации.

Быстрореализуемые	Результаты получены в 2014–15 гг.
Создание при правительстве Москвы ответственной структуры по развитию ИКТ отрасли, целенаправленно занимающейся развитием ИКТ-отрасли в городе при активном взаимодействии с федеральными и городскими структурами, а также с представителями отраслевых ассоциаций и бизнеса. Создание более надежной статистической базы для анализа отрасли на базе обновленной классификации кодов ОКВЭД. Повышение уровня осведомленности потенциальных заказчиков ИКТ (СМБ, ОГВ, крупный бизнес) о преимуществах использования новых технологий для бизнеса и работы госорганов. Реализация законодательных мер по упрощению привлечения недостающих ИКТ-специалистов из-за рубежа. Утверждение новых профстандартов обучения по ИКТ-специальностям.
Среднесрочные	Результаты получены в 2016-18
Улучшение рабочих связей между системой образования, наукой и ИКТ бизнесом. Разработка и внедрение стандартов по применению ИКТ в работе ОГВ и коммерческих организаций (например, использование электронного документооборота наравне с бумажным). Создание ИКТ кластера: Создание специализированного ИКТ ВУЗа. Строительство «города программистов», включая льготное жилье, офисы, инфраструктуру развлечений, ЦОДы… Снижение издержек на ведение ИКТ бизнеса в Москве, включая: Стоимость аренды офисов и других необходимых ресурсов (ЦОДы, телекоммуникации…), например, для стартапов, защитивших бизнес-план на 6-12 месяцев и размещающихся в ИКТ-кластере. Налоги и льготы для ИКТ бизнеса. Введение принципов международного корпоративного права для повышения уровня защиты инвесторов в ИКТ. Снижение уровня коррупции и барьеров при госзакупках. Развитие проектного финансирования и льготного кредитования для ИКТ компаний
Долгосрочные	Результаты получены в 2019 и далее
Повышение качества образования и подготовки специалистов для ИКТ отрасли. Выпуск специалистов по новым профстандартам в ИКТ. Улучшение связей между научной, исследовательской, учебной и деловой средами для повышения эффективности по коммерциализации научных достижений.

Сегментация ИКТ отрасли

В ходе проведенного исследования еще раз подтвердились факты, свидетельствующие о том, что ИКТ рынок РФ и Москвы непрозрачен, исходные данные недостоверны в силу отсутствия большого числа публичных компаний с аудированной отчетностью и отсутствия точных данных в системе государственной статистики из-за устаревших кодов ОКВЭД, не учитывающих современное состояние ИКТ-отрасли.

Кроме того, разные исследователи используют разную сегментацию и таксономию рынка (см. раздел презентации «Результаты анализа ИКТ рынка»), что затрудняет анализ и сравнение интересующих нас сегментов с аналогами в России и за рубежом.

Как уже отмечалось во введении в целях настоящего проекта мы будем использовать следующую функциональную (по видам деятельности) сегментацию ИКТ рынка Москвы:

Рисунок 3. Используемая сегментация ИКТ отрасли.

Включение в ИКТ отрасль сегментов ИКТ-торговли и особенно электронной коммерции вызывает определенные сомнения в целесообразности такого подхода, т.к. это часть рынка оптовой и розничной торговли, значительно отличающегося по принципам ведения бизнеса, например, от производства ИКТ-продуктов и услуг.

Публичных компании, публикующих аудированную финансовую отчетность, на рынке представлено очень мало и в основном они сосредоточены в двух сегментах:

1. - услуги связи и доступа в интернет (публичные операторы связи);
  - интернет-услуги и медиа бизнес (публичные интернет-компании).

При этом невозможно экстраполировать результаты их деятельности на весь сегмент/рынок ИКТ. Мы так же, по возможности, оценивали ИКТ рынок в следующих разрезах:

Рисунок 4. Дополнительные (нефункциональные) сегменты ИКТ отрасли

Изначально планировалось проанализировать рынок по следующим параметрам.

1. - Ключевым показатели: доходы, уровень прибыльности, число занятых, выручка на сотрудника, динамика развития, доля в ВРП, структура занятости.
  - С кем конкурируют участники ИКТ рынка в Москве (по сегментам).
  - Существующие проблемы с развитием ИКТ и предлагаемые решения (по сегментам, с учетом общесистемных факторов влияния).
  - Корреляция городских и федеральных программ развития ИКТ отрасли.
  - Текущее состояние: ИТ-образование, ИТ-льготы, патенты/защита IP, уровень проникновения ИТ в другие отрасли (через отраслевые стандарты, требующие применения ИТ).
  - Сравнение сегментов ИКТ рынка (ИТ дистрибуторы, системные интеграторы, операторы связи и т.д.) с аналогичными сегментами в США и ЕС.
  - Сформулировать ключевые драйверы возможного роста.
  - Можно ли улучшить среду ведения бизнеса и повысить спрос на ИКТ с учетом существующих инструментов влияния (налоги, стоимость ресурсов, кадры, юридическое сопровождение, международное право в Москве…):
    - на уровне города;
    - федеральный уровень.
  - Анализ успешного мирового опыта по стимулированию развития ИКТ в крупных городах и территориях: Сеул, Сан-Франциско (Силиконовая долина), Стокгольм, Сингапур, Гонконг, Минск (почему происходит переход ИТ бизнеса из Москвы в Беларусь).

В результате выполнения исследования выяснилось, что объективные данные об ИКТ рынке России и особенно Москвы либо отсутствуют, либо являются неполными, или у нас нет подтверждения их достоверности. Большинство методик, применяемых исследователями, опираются на экспертные мнения или на данные, которые представляют участники опросов в неаудированном формате.

В итоге полученные нами результаты дают ответы не на все поставленные вопросы, а выводы базируются на результатах анализа обобщенных сведений из доступных открытых исследований рынка с комментариями об их достоверности и с учетом нашего собственного экспертного опыта и мнений опрошенных экспертов.

Анализ ИКТ рынка России и Москвы

Стратегия стимулирования развития ИКТ-рынка должна опираться на статистически достоверные данные об ИКТ-отрасли. Как будет подробнее описано в разделе «Проблема: отсутствие достоверной статистической базы для анализа ИКТ-рынка с точки зрения задач города» на сегодняшний день мы не можем уверенно определить четкие границы между предложенными сегментами ИКТ-отрасли, их размер и ключевые показатели эффективности т.к.:

1. - статистически отрасль ИКТ в России отсутствует из-за устаревшей системы кодов ОКВЭД;
  - аналитические отчеты по сегментам ИКТ рынка базируются в подавляющем большинстве на неаудированной и непроверяемой информации от участников рынка с поправкой на экспертные мнения, которые иногда расходятся на порядок в своих оценках.

Например, объем рынка по трем сегментам (АО, ПО, ИТ-услуги) по данным аналитических агентств и министерств, публикующих соответствующую статистику, выглядит следующим образом (на основе данных из открытых источников)^[x]:

Графики иллюстрируют данные из следующей таблицы.

Рисунок 5. Варианты оценки размера ИТ-рынка России, млрд. руб.

ИТ-рынок	IDC	МКС	МЭР	АПКИТ	PMR	Среднее
АО + ПО + Услуги
*2011*	940,63	648,60	649,00		595,00	708,31
*2012*	1 118,00	620,00	716,00	807,93	678,00	787,99
*2013*	1 052,91		635,00		735,00	807,64
АО
*2011*	646,69	332,50	332,29			437,16
*2012*	745,71		360,15	484,76		530,20
*2013*	499,97		356,24			428,10
ПО
*2011*	117,58	132,10	132,40			127,36
*2012*	155,40	184,10	149,64	161,59		162,68
*2013*	306,20		123,83			215,01
ИТ-услуги
*2011*	176,37		184,32			180,34
*2012*	216,89		206,21	161,59		194,90
*2013*	246,74		154,94			200,84

Таблица 2. Варианты оценки размера ИТ-рынка России.

Кроме существенного разброса диапазона оценок, не вполне понятно, учитывается ли в этих данных НДС.

Путем сопоставления данных из доступных открытых источников и ручного устранения двойного счета по пересекающимся сегментам, мы получили следующую сводную картину для ИКТ-отрасли России:

Таблица 3. Оценка размера ИКТ-отрасли в России.

Таким образом в представленной сегментации ИКТ отрасль России в 2013 году создала чистый доход в размере около 106 млрд. долларов США по среднегодовому курсу рубля. Точность этой оценки весьма низка (в пределах 25-30%). Повысить точность оценки можно за счет:

1. - использования дополнительных аналитических отчетов с более углубленными данными по различным сегментам рынка (краткосрочный проект);
  - путем модернизации системы государственной статистики путем введения в нее формального определения ИКТ-отрасли вместо используемой сегодня категории «транспорт и связь» (средне или долгосрочный проект).

Из-за уже отмеченных проблем с исходными данными очень трудно оценить долю Москвы в общем объеме ИКТ-рынка. Можно только предполагать, что для разных сегментов она может составлять от 33% (услуги связи и доступа в интернет в 2013) до 60–70% (АО и ПО) в силу разной степени концентрации ИКТ-бизнеса в разных сегментах.

Даже с учетом неполноты данных об ИКТ-отрасли в существующей системе государственной статистики, один лишь сегмент «связь» занимает важно место в экономике города по итогам 2013 года. По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы^[xi]:

1. - в Москве наибольшая доля (53,6%) организаций относится к категории «транспорт, связь, торговля, отели и рестораны» за счет концентрации в столице большого числа торговых организаций;
  - доля транспорта и связи в ВРП составила 10,9% (+0,9 п.п. в структуре ВРП). При этом доля сегмента в общем числе организаций составляет всего 5,1%;
  - предприятия связи дали рост финансового результата на 26%;
  - сегмент «транспорт и связь» находится на втором месте по показателю производительности труда (объем отгруженных товаров на среднесписочную численность работников, тыс. руб. на 1 работника);
  - общий объем услуг связи, оказанных организациями за 2013 год, оценивается (без НДС) в 508,3 млрд рублей, в том числе населению 230,0 млрд рублей. Наиболее востребованными услугами связи остаются мобильная связь и интернет (подвижная связь), а также присоединение и пропуск трафика (услуга, позволяющая осуществлять взаимодействие телефонных сетей связи оператора и организации, при котором устанавливается соединение и передача информации между пользователями взаимодействующих электронных сетей);
  - рост услуг связи за 2013 год составил 105,2% (населению – 110%, что обусловлено опережающим ростом доходов от мобильной электросвязи и местной телефонной связи). Наибольший прирост приходился на доходы от услуг присоединения и пропуска трафика (+37,7% к 2012 году и скомпенсировал, таким образом, сокращение доходов от других видов связи: документальной электросвязи и местной телефонной связи);
  - почти в семь раз выросли услуги радиосвязи, телевидения и спутниковой связи для населения и составили 8,3 млрд рублей, но более половины всего прироста доходов (12 млрд рублей) приходится на подвижную электросвязь (+6,9%);

Рисунок 6. Темп прироста (убыли) финансового результата по отраслям экономики, 2013 г. к 2012 г., %. Источник: Мосгорстат, ДЭПИР.

Рисунок 7. Демография организаций. Источник: ДЭПИР, Euromonitor

Рисунок 8. Выработка на одного работающего в 2013 г. (объем отгруженных товаров на среднесписочную численность работников), тыс. руб. на 1 работника). Источники: Мосгорстат, расчет ГБУ «Аналитический центр» ДЭПИР.

Если оценить долю Москвы в ИКТ рынке России в 40%, то можно оценить долю ИКТ рынка Москвы в ВРП города в 10–12%:

	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Средневзвешенный курс USD за год	29,39	31,07	31,91	29,39	31,07	31,91
ВРП Москвы^[xii]	10 277 млрд. руб.	11 081 млрд. руб.	11 200 млрд. руб.	350 млрд. USD	357 млрд. USD	351 млрд. USD
ИКТ рынок Москвы (доля от рынка РФ, %)	40%	40%	40%	40%	40%	40%
ИКТ рынок Москвы (доля от рынка РФ, руб., USD)	1 101 млрд. руб.	1 263 млрд. руб.	1 356 млрд. руб.	37 млрд. руб.	40 млрд. руб.	42 млрд. руб.
Доля ИКТ рынка в ВРП Москвы, %	10,71%	11,40%	12,11%	10,60%	11,33%	12,11%

Таблица 4. Оценка размера ИКТ отрасли Москвы и доли ИКТ в ВРП Москвы.

Для сравнения приведем данные по ИКТ-рынку США. Прямое сравнение не является абсолютно корректным, т.к. статистика США использует несколько отличные принципы сегментации отрасли. По данным Bureau of Economic Analysis (BEA) US Department of Commerce^[xiii] ИКТ-отрасль в США оценивается по следующим сегментам:

1. - computer and electronic product manufacturing (excluding navigational, measuring, electromedical, and control instruments manufacturing);
  - software publishers;
  - broadcasting and telecommunications;
  - data processing, hosting and related services;
  - internet publishing and broadcasting and web search portals; and
  - computer systems design and related services.

Code	Industry Title	2011	2012	2013
Value added (Millions of dollars)
VA	Gross domestic product	15 533 839	16 244 586	16 799 735
VA	Information-communications-technology-producing industries	901 800	960 796	…

Value added as a percentage of gross domestic product (Percent)
VAPCT	Gross domestic product	100,0	100,0	100,0
VAPCT	Information-communications-technology-producing industries	5,8	5,9	…

Gross output (Millions of dollars)
GO	All industries	27 526 888	28 693 461	29 667 167
GO	Information-communications-technology-producing industries	1 571 708	1 663 428	…

Intermediate inputs (Millions of dollars)
II	All industries	11 993 046	12 448 878	12 867 450
II	Information-communications-technology-producing industries	669 908	702 632	…

Таблица 5. Доля ИКТ в ВВП США в 2011–2012 гг.

Анализ проблем с развитием ИКТ в Москве и предлагаемые решения

С целью выяснения мнения ИКТ бизнеса на первом этапе проекта были проведены анализ открытых публикаций по проблемам российской ИКТ-отрасли, интервью и онлайн опрос экспертов во всех вышеупомянутых сегментах рынка.

Было опрошено около 50 экспертов из различных сегментов. Результатов несколько меньше, чем ожидалось из-за отпусков, недостатка времени у экспертов и нежелания многих принимать участие в опросе из-за скепсиса в отношении результатов настоящего проекта. Среди ответивших на онлайн опрос выделяются следующие основные проблемы. В общем и целом, они очень хорошо соотносятся с мнениями, высказанными при личных интервью, и с материалами большинства проанализированных нами публикаций.

Рисунок 9. Доля упоминания типовых проблем, мешающих развитию ИКТ-рынка, среди ИКТ-экспертов, принявших участие в онлайн-опросе.

Среди «других» проблем упоминались:

1. - «Излишняя бюрократия и высокий уровень коррупции при ИКТ-закупках, особенно в государственных и «окологосударственных» организациях».
  - «Слабая заинтересованность крупных заказчиков в повышении эффективности за счет использования ИКТ. Большое количество проектов, направленных на «освоение» средств, а не на получение полезного результата. Это дискредитирует ИТ в глазах бизнеса, бизнес смотрит на ИТ не как на что-то, что может улучшить его денежные потоки, а как на неизбежное зло и финансирует их по минимуму».
  - «Высокая политическая и экономическая неопределенность, из-за которой заказчики отказываются от серьезных долгосрочных инвестиций в ИТ и ИТ рынок показывает падение впервые после кризиса 2008 года».
  - «Рынок сотовой и фиксированной связи в стадии насыщения и растет на единицы процентов в год. Удвоение объемов возможно только за счет слияний и поглощений».
  - «Мало СМБ компаний. Маленькие ИТ-бюджеты, нет понимания преимуществ использования ИКТ для повышения конкурентоспособности».
  - «Очень сложно для компаний, оказывающих ИКТ услуги, получить кредит даже не живыми деньгами, а под обеспечение заявки – потому, что залога для кредита у системного интегратора нет, т. к. основная ценность – люди, а все остальное в аренде».

Отражением текущего уровня проблем с развитием ИКТ-отрасли в России и Москве стали плохие результаты, показанные многими сегментами ИКТ-рынка в 2013 году.

Далее мы рассмотрим ключевые проблемы, мешающие анализу ситуации и развитию ИКТ-рынка в Москве.

Проблема: отсутствие достоверной статистической базы для анализа ИКТ-рынка с точки зрения задач города

Устаревшая система кодов ОКВЭД

С точки зрения систематизации данных для анализа вклада отрасли ИКТ в экономику города ключевой проблемой является то, что существующая система регистрации предприятий по действующим кодам ОКВЭД ^[xiv] не позволяет определить долю ИКТ отрасли в структуре поступлений в бюджет ^[xv] Москвы, т.к. не известно, что конкретная организация занимается ИКТ деятельностью:

1. - Услуги связи учитываются по статье «Транспорт и связь» (6,5% налоговых поступлений в бюджет Москвы в 2013^[xvi]).
  - Прочие поступления от ИКТ учитываются в статье «Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД» (3,5% поступлений в 2013).

Сегодня не существует адекватной группы кодов ОКВЭД в привязке к ИКТ. При всех недостатках системы сбора статистических данных исключительно на кодах ОКВЭД, наличие адекватной системы кодов могло бы значительно упростить анализ отрасли и повысить качество исследований.

ЦИР Москвы планирует подготовить предложения по изменению системы кодов ОКВЭД с учетом специфики ИКТ.

Минкомсвязи в июле 2014 объявило^[xvii] о своем намерении «создать так называемую собирательную группировку вида экономической деятельности «IT-отрасль» на основе объединения отдельных показателей ОКВЭД».

Как пишет издание Лента.Ру от 18 июля 2014^[xviii]:

В настоящее время официальных обобщенных статистических показателей для отрасли информационных технологий в России нет, то есть, такая отрасль с точки зрения формальной статистики не существует. Предлагается для оценки объема рынка создать так называемую собирательную группировку вида экономической деятельности «IT-отрасль» на основе объединения отдельных показателей Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отрасли (ОКВЭД).

Совокупный объем услуг также планируется оценивать в рамках собирательной группировки услуг, оказываемых организациями IT-отрасли. В нее войдут отраслевые показатели Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).

В настоящее время ведомства по-разному оценивают объем российского IT-рынка, поскольку в стране нет единой методики его подсчета, как, например, у Росстата для вычисления рынка услуг связи.

Так, по данным мониторинга социально-экономического развития РФ в 2013 году, опубликованных на сайте Минэкономразвития, объем российского рынка IT в 2013 году достиг 635 миллиардов рублей. По другим данным этого же министерства, объем IT-рынка составил в прошлом году 762,3 миллиарда рублей.

Согласно данным аналогичного мониторинга в 2012 году, объем рынка составлял 716 миллиардов рублей, а в 2011 году ─ 649 миллиарда рублей.

Минкомсвязь оценивает объем этого в 620 миллиардов рублей в 2012 году, а стоимость продукции, выпущенной российской IT-отраслью в 2013 году — в 270 миллиардов рублей. Хотя прежде по прогнозам министерства, данный показатель к 2020 году должен вырасти, согласно форсированному сценарию стратегии развития отрасли, до 620 миллиардов рублей.

Совершенно другие цифры представляют аналитики. Так, в компании IDC российскую IT-отрасль оценили в 1 триллион рублей за 2013 год и в 35,2 миллиарда долларов в 2012 году. Аналитическая компания PMR прогнозировала рост российского IT-рынка в 2013 году на 8,4 процента до 735 миллиарда рублей.

Кроме того, ранее Минкомсвязи приводило данные о рынке инфокоммуникационных технологий (ИКТ), который в целом оценивался в 1 триллион рублей еще в 2010 году.

Во всех случаях понять слагаемые этих оценок весьма сложно. Таким образом, создание единой методики сбора и обобщения статистических данных по IT-отрасли России может способствовать повышению прозрачности оценок.

Отсутствие объективных данных для анализа

Анализ ИКТ рынка по представленным выше сегментам затруднен отсутствием объективных исходных данных (аудированных финансовых отчетов и достоверных исследований рынка) о деятельности абсолютного большинства участников рынка:

1. - Абсолютное большинство участников ИКТ отрасли не попадают под действие закона об акционерных обществах и не должны открыто публиковать аудированную финансовую отчетность для головных, дочерних и зависимых организаций.
  - Данные систем типа Интерфакс-СПАРК базируются на официальной бухгалтерской отчетности и не отражают всего объема операций на ИКТ рынке из-за большого объема офшорной деятельности:
    - ручной анализ данных СПАРК невозможен из-за огромного объема ручной работы;
    - автоматизированный анализ данных СПАРК пока невозможен так как нет надежной привязки конкретного ЮЛ к видам деятельности из-за устаревших кодов ОКВЭД и ошибок с выбором кодов при регистрации ЮЛ.
  - Росстат существенно недооценивают ИКТ рынок, так как большая часть денежных потоков на рынке проходит через серые схемы, а большинство ведущих ИТ-компаний имеют представительства в оффшорных зонах, где осуществляют большую часть сделок.
  - С другой стороны, аналитические исследовательские агентства, наоборот, заметно переоценивают рынок или ту часть рынка, в которой оцениваются доходы ведущих ИТ-компаний. Аналитические компании вынуждены работать с данными, которые на добровольной основе предоставляют игроки рынка. У подобной информации есть два существенных недостатка – она субъективна и нет никакой возможности проверить ее достоверность.

Рисунок 10. Основные используемые методы анализа ИКТ рынка.^[xix]

Проблема: разрыв между идеями и реализацией. Недостаток инвестиций в исследования и разработки

Проблему описывает Лорен Грэхэм (Гарвард, MIT). Как пишет РБК^[xx]:

«Автор книги “Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России” посетил Москву с лекциями и рассказал, что есть системные факторы, мешающие массовому внедрению инноваций в России. Изменить ситуацию, по его мнению, помогут в первую очередь институциональные изменения.

Грэхэм прямо говорит о том, что Россия богата талантами. И если “на поверхности” находится не один десяток историй о гениях, совершивших открытия в разных областях, то какими цифрами могли бы измеряться инновации, если бы среда благоприятствовала развитию наук и свободному предпринимательству? Разница между Россией и западными странами не в том, сколько в них одаренных ученых, а в редкости реализации их идей. Успех инновации, отмечает Грэхэм, включает практическое применение: “Русские хорошие изобретатели, но плохие инноваторы”.

Почему так происходит? Ответ кроется в английском названии книги (Lonely ideas) — идеи одиноки. Они не жизнеспособны без поддержки за стенами лаборатории, где были рождены. Но российское общество и государство не нацелены на их поддержку. Напротив, по мнению Лорена Грэхэма, все складывается так, что среда, или общественные институты, враждебна. Тут автор не делает открытия. “Фундаментальной причиной различий в уровне развития является различие в институтах”, — утверждает нобелевский лауреат по экономике Дуглас Норт».

«Столетиями бизнес и коммерциализация идей считались в России делом, недостойным интеллигентного человека, а практичность — скорее отрицательной характеристикой».

«… отсутствие географической мобильности внутри страны — прописка и регистрация».

«Кремниевая долина возникла в Калифорнии не потому, что американское правительство указало талантливым предпринимателям, где им обосноваться, а потому, что они сами выбрали это место как оптимальное с точки зрения удобства создания бизнеса».

«Правовая незащищенность изобретателей (в частности, отсутствие должной патентной защиты) также, по мнению Грэхэма, оказывает негативное влияние на развитие и коммерциализацию технологий. Правовая система уязвима и запутана. Госслужащие, профессора, предприниматели — все с легкостью нарушают правила и формально могут стать ответчиками в суде. Однако судебная система действует избирательно, и, чтобы не оказаться под ее прицелом, люди предпочитают не рисковать. При этом в экономике стимулы к инновациям сохраняются достаточно слабые».

Эта точка зрения находит подтверждение в объемном исследовании, проведенном в Высшей Школе Экономике в 2012 году^[xxi]:

The success of BRIC countries evidently correlates with the focus on technology development and the ability to apply its results.

1. - China is a good example where both seem to work very well
  - Brazil and India seem to stagnate somewhat and should further push on the commenced initiatives
  - Russia has fallen behind and needs to completely rebuild its innovation position in the world
  - Saudi Arabia and UAE have shown relatively high progress in innovation without major R&D investments
  - Kuwait has not been able to do equally well in the past years

Challenges for future development of national innovation system:

1. - for Russia – overcoming long-lasting stagnation in all basic input and output parameters of [national innovation system] NIS development;
  - ensuring attractiveness of R&D sector for business;
  - attracting new human capital into R&D sector

Число сотрудников занятых в сфере исследований и разработки (R&D) в России в период 1998–2009 сократилось на 10,2%.

Рисунок 11. Число сотрудников занятых в сфере исследований и разработки (R&D) в России в период 1998–2009.

При этом число научных публикаций в БД Scopus из РФ (1998–2009) выросло всего лишь на 9,6%, а в Китае за это же время на 676,5%!

Рисунок 12. Число научных публикаций в БД Scopus из РФ (1998–2009).

По данным Всемирного Банка по уровню затрат на R&D Россия отстает от среднемирового уровня и Китая^[xxii].

Рисунок 13. Затраты на исследования и разработки как % от ВВП, источник: Всемирный Банк

По данным Battelle:

1. - «В 2014, 10 стран потратят около 80% из $1.6 триллиона инвестиций в R&D по всему миру; объединенные инвестиции США, Китая и Японии составят более половины глобальных инвестиций».
  - «R&D инвестиции в США вырастут на 1% до $465 млрд»^[xxiii].

Инвестиции в исследования и разработки в США в более чем в 4,5 раза превышают общий размер ИКТ отрасли в России.

Российский бизнес не хочет инвестировать в исследования и разработку, если не видит немедленной отдачи на инвестиции с приемлемым уровнем риска. Типичное описание проблемы^[xxiv]:

Сегодня я посмотрел архив проектов с февраля (те, с которые я познакомился в начале 2014 года). 300 проектов, в основном ранняя стадия, разные отрасли, включая хайтек. Эти 300 проектов искали инвестиции. По состоянию на сегодня:

1. - 47 проектов закрыты;
  - 240 проектов заморожены или являются зомби (деньги закончились, основатели нашли работу или начали другие проекты, “что-то делаем, но вяло” и прочие статусы-зомби);
  - 10 подняли раунды в пределах 200.000 долларов и 1 поднял более миллиона долларов из них 4 подняли раунды и закрылись т.к. не смогли поднять второй раунд;
  - 3 поднимают второй раунд;
  - только 2 проекта из тех, кто поднял деньги, не были окупаемы на момент привлечения денег;
  - никто из тех, кто имел внутри компании технологические разработки, денег не привлекли;
  - 10 из 11 проектов привлекли деньги от неизвестных широкой публике инвесторов (частники, залетные иностранцы и пр.);
  - 2 прекратили подъем денег в самом начале и самостоятельно вышли на окупаемость.

Почти статистически значимые выводы:

1. - если у вас есть научная разработка, но нет бизнеса – вы … никому не нужны. Ищите работу или партнера-бизнесмена…
  - лучше уметь зарабатывать деньги, чем делать презентации;
  - шансы поднять больше нескольких сотен тысяч долларов без операционной прибыли почти нулевые;
  - шансы поднять деньги примерно равны шансам построить прибыльный бизнес.

С другой стороны, «Подавляющее большинство российских предприятий не видят необходимости в создании инновационных продуктов и внедрении новых технологий. Они не считают инновационную деятельность стратегически важной для функционирования и развития фирмы, причем как в текущем производственном цикле, так и в отдаленной перспективе, и выносят инновационную активность на периферию конкурентных стратегий. К таким выводам пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, проанализировавшие деятельность двух тысяч предприятий промышленности и сферы услуг^[xxv].

Так, по данным исследования, только 9,5% респондентов считают инновации своим конкурентным преимуществом и лишь 17,5% испытывают в данном отношении давление со стороны конкурентов. Всего же чуть более четверти предприятий используют в качестве повышения своей конкурентоспособности на рынке производство и внедрение инновационной продукции или услуг».

Из этой ситуации следуют два основных вывода:

1. - Исследовательские и технологические проекты инвесторов и заказчиков в России сегодня не интересуют.
  - Инвесторов интересуют прибыльные бизнесы, которым по большому счету не нужны инвесторы.

При этом объем расходов российского бюджета на поддержку исследований и разработок представляется сравнительно низким.

1. - «Как предполагается, на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, в 2014 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации будут выделены бюджетные ассигнования в размере 2,5 млрд рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Об этом говорится в соответствующем проекте распоряжения Правительства РФ, которое, наряду с проектом постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров», сейчас готовит Минэкономразвития России»^[xxvi].

2,5 млрд. руб. по текущему курсу составляют около $70 млн. Для сравнения объем затрат Microsoft в 2012 финансовом году составил около $9,8 млрд.^[xxvii]

Рисунок 14. Инвестиции в исследования и разработки ведущих компаний мира. Источник: Forbes, Yahoo

Что делает бизнес для решения проблем с ИКТ образованием?

Mail.Ru и МГТУ им. Баумана запустили совместный проект^[xxxviii] по дополнительному обучению студентов ВУЗов специальностям, необходимым для разработки веб-приложений.

Рисунок 20. Технопарк Mail.Ru и МГТУ им. Баумана

Компания ABBYY Language Services запустила проект перевода на русский язык^[xxxix] массовых онлайн курсов Coursera^[xl] —известный образовательный онлайн-проект, основанный профессорами Стэндфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Келлер. Проект дает бесплатный доступ к образовательным курсам лучших учебных заведений мира, однако большинство курсов изначально представлено только на английском языке.

Комитет по образованию АПКИТ во главе с Борисом Нуралиевым (1С) решает эту проблему следующим образом^[xli]:

1. - Разработка новых профстандартов по ИТ в рамках исполнения указа Президента РФ от 7.05.2012 при взаимодействии с Минтрудом, Минкомсвязи, РСПП.
  - 25.10.2013 на странице комитета опубликованы новые 12 профстандартов:
    - «Администратор баз данных»
    - «Архитектор ПО»
    - «Менеджер по ИТ»
    - «Менеджер продуктов в области ИТ»
    - «Программист»
    - «Руководитель проектов в области ИТ»
    - «Руководитель разработки ПО»
    - «Системный аналитик»
    - «Специалист по информационным ресурсам»
    - «Специалист по информационным системам»
    - «Специалист по тестированию в области ИТ»
    - «Технический писатель»
  - В разработке и экспертизе приняли участие специалисты компаний «1С», «Форс», IBS, Oracle, IBM, CTM, Яндекс, Лаборатория СКАТ и др. В открытом обсуждении приняли участие более 200 специалистов из более 100 организаций.
  - Взаимодействие с Минобрнауки РФ:
    - Участие в рабочей группе МОН по электронному образованию.
    - Поддержка использования промышленных языков программирования на ЕГЭ по информатике.

Статус принятия этих профстандартов в систему Минобрнауки РФ пока неизвестен.

АПКИТ также проводит ряд мероприятий по продвижению ИКТ в школьной среде:

1. - В 2013 году стартовал проект «I like IT» – проект агитации школьников учиться на ИТ-специальности. В его основе лежит коммуникационная площадка для повышения привлекательности ИТ-отрасли в глазах молодого поколения.
  - Проект создан под эгидой АП КИТ на средства пока единственного спонсора – компании КРОК. Площадкой проекта стала социальная сеть ВКонтакте (http://vk.com/i_like_it).

При этом остается проблема подготовки новых кадров для появляющихся новых ИКТ-областей.

По данным исследования Российской венчурной компании (РВК), Российской ассоциации электронных коммуникаций и компании Pruffi при поддержке HeadHunter и РИА Новости, проведённого в конце 2013 года, осведомленность студентов и недавних выпускников о них находится на довольно низком уровне^[xlii]:

Рисунок 21. Уровень осведомленности выпускников ВУЗов о новых направлениях в ИКТ.

Уровень известности (доля ответов «что-то слышал») по разным направлениям варьируется от 52–53% для «интернета вещей» и «умного города» до 81% для 3D-проектирования и печати.

Рисунок 22. Наиболее известные выпускникам ВУЗов новые направления в ИКТ

Если уровень интереса (потенциальное желание работать в отрасли) считать не от всех опрошенных, а в процентах от знакомых с направлением, то в лидерах опять окажется компьютерная лингвистика и искусственный интеллект, а также дополненная/виртуальная реальности и «умные города». Относительно слабый уровень интереса фиксируется для IT в образовании и для журналистики данных.

Рисунок 23. Наименее известные выпускникам ВУЗов новые направления в ИКТ

Работу в области формирования профессиональных стандартов в сфере ИКТ также ведет комитет по стандартам СОДИТ^[xliii]. В октябре 2014 на веб-сайте Минтруда^[xliv] появилась информация об утверждении профессионального стандарта «Менеджер по информационным технологиям».

Проблема: высокая стоимость ведения бизнеса (налоги, аренда, з/п, ресурсы…) в Москве

Ведение бизнеса в Москве сопряжено с высоким (в сравнении с другими городами РФ и зарубежья) затратам. Некоторые цитаты участников опроса:

1. - «Высокая стоимость аренды офиса».
  - «Неподъёмные налоги. При необходимости содержать дорогих специалистов с постоянным обучением и выплатами вендорам, плюс необходимость поддерживать в современном состоянии техническую базу, честно платить налоги невозможно. Слишком высока конкуренция с основными игроками, которые могут покрывать издержки за счёт продаж. Из-за этого, прибыль таких компаний не высока».
  - «Высокие налоги на ФОТ (ЕСН), избыточность отчетной документации».
  - «Зарплатные ожидания ИТ-специалистов неадекватно высоки, это обусловлено, в том числе, неадекватно высокой стоимостью жизни в Москве».
  - «…головной болью остается высокое налоговое бремя и отсутствие господдержки в любой форме (декларации не принимаем в расчет)».

Пример недавних инвестиций в большой ИКТ стартапа, когда было выбрано создавать его не в Москве, а в Санкт-Петербурге:

1. - Стартап по разработке облачного ПО
  - Многомиллионные инвестиции в разработку:
    - Требуется более 100 квалифицированных программистов (Java, СУБД…):
      - 90% персонала в СПб (есть люди с навыками, ниже з/п и аренда офиса, рядом социальная инфраструктура, хорошая транспортная доступность, приятный для жизни, работы и развлечений город).
      - В Москве только редкие специалисты с уникальной экспертизой (~10% штата).
      - Дополнительно: аутсорсинг разработки в Украине, который необходимо эвакуировать. Москва не рассматривается.

Налоговая нагрузка на бизнес

Налоговую систему России в 2012 году оценили как «хорошую» всего лишь 9% участников опроса РусСофт^[liv]:

Рисунок 26. Оценка налоговой системы России участниками опроса РусСофт, 2012.

1. - По данным PwC^[lv] полная налоговая ставка в РФ выше средней по Восточной Европе и Центральной Азии:

Рисунок 27. Полная налоговая ставка в России, Восточной Европе и Центральной Азии по данным PwC, 2014.

1. - … и выше чем средняя ставка в ЕС:

Рисунок 28. Полная налоговая ставка в странах ЕС по данным PwC, 2014.

1. - В сравнении с ближайшими к России странами:

Рисунок 29. Сравнение налоговой нагрузки на бизнес в России, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси и Украине, 2014 по данным PwC

1. - В Эстонии налоги на оплату труда выше, чем в РФ, но есть значительные льготы для инвесторов и резидентов СЭЗ. В Латвии и Литве полная налоговая ставка заметно ниже чем в РФ.

На этом фоне активизировался отток ИКТ-компаний в Прибалтику.

1. - «Налоговое бремя в Прибалтике существенно ниже, чем в России или в странах Южной Европы. Также в Литве неплохой выбор веб-разработчиков, чьи зарплаты в два раза ниже, чем просят их российские коллеги. Мобильного разработчика в Москве можно нанять за 120–180 тысяч рублей, а в Вильнюсе – за 65–100 тысяч рублей^[lvi]».
    - Александр Бородич, Бизнес-ангел, управляющий партнер Future Labs, эксперт Национальной Ассоциации бизнес-ангелов.

При этом стоит отметить наличие программы предоставления льгот ИТ-компаниям по страховым взносам после получения госаккредитации в Минкомсвязи.

В соответствии с пунктами 4, 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2007г. № 758, государственную аккредитацию вправе получить российская организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, независимо от организационно-правовой формы собственности при условии, что данная организация осуществляет разработку и реализацию программ для ЭВМ и баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывает услуги (выполняет работы) по адаптации программ ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ ЭВМ и баз данных. Для того чтобы пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (всего 14 процентов от выплат в пределах базы для начисления страховых взносов, составляющей на 2014 год 624 тыс. рублей на одного работника в год, и 0 процентов от выплат свыше указанной предельной базы), необходимо соблюсти 3 условия^[lvii]:

1. 1. Доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам девяти месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам должна составлять не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период без учета доходов в виде курсовых разниц, указанных в пунктах 2 и 11 части второй статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (редакция условия действует с 1 января 2014 г.);
  2. Средняя численность работников за девять месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по тарифам страховых взносов, составляет не менее 7 человек (редакция условия действует с 1 января 2014 г.);
  3. Организацией получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Вновь созданные организации вправе применять пониженные тарифы страховых взносов после получения документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, при соблюдении условий по размеру доли «профильных» доходов и средней численности.

Рисунок 30. Динамика увеличения количества аккредитованных ИТ-компаний для получения льгот по страховым взносам. Источник: Минкомсвязь.

Многие эксперты отмечают, что имеет смысл снизить входной порог для участия в льготах до уровня 3–4 сотрудников в компании.

Аренда офисов в Москве

По данным РуссСофт^[lviii] в 2012 году условия для работы ИТ-компаний в Москве стали хуже, чем в Санкт-Петербурге, Сибири и на Урале:

Рисунок 31. Оценка существующих в России условий для работы в зависимости от месторасположения ИКТ-компаний.

Уменьшается число разработчиков ПО, зарегистрированных в Москве

1. - Число участников опроса РусСофт с офисами в Москве уменьшилось на 10% за 3 года: с 39 до 29%.
  - За пределами Москвы и Петербурга не только чуть быстрее растет количество компаний, но и появляются новые крупные компании. Примерами таких крупных региональных компаний являются MERA Networks в Нижнем Новгороде, ПРОГНОЗ в Перми, ICL-KПOВС в Казани, Parallels и Alawar в Новосибирске. На самом деле, вклад регионов в разработку экспортного ПО намного больше, если учесть сложности получения анкет от компаний из провинциальных городов, а также то, что более половины крупных московских или петербургских компаний имеют центры разработки ПО в регионах (хотя бы по одному региональному центру разработки).

Рисунок 32. Профили участников опроса РусСофт среди производителей и экспортеров ПО, 2012.

По данным опроса РусСофт^[lix] средние затраты на аренду офиса в Москве выше, чем в других регионах России, и составили в 2012 году $29 за 1 кв. м. в месяц:

Рисунок 33. Затраты на аренду офисов участников опроса РусСофт в 2012.

Новейшие данные показывают, что за период с 2012 по 2014 произошел заметный рост средней стоимости аренды офисных помещений в Москве:

- - 2012 – $29 за 1 кв. м. в год;
  - 2014 – $48-54 за 1 кв. м. в год;
  - Рост затрат на аренду для ИТ-компаний составил 66%, т. е. быстрее чем рос ИКТ рынок.

По данным проведенного нами онлайн опроса^[lx] (44 ответа) средняя текущая стоимость аренды составляет 20 709 руб. в год или $47,9 за 1 кв. метр в месяц по текущему курсу. При этом желаемая стоимость аренды почти в два раза ниже ($26,5 за 1 кв. метр в месяц):

1. - Средняя текущая стоимость аренды = 20 709 руб. за 1 кв. м. в год.
  - Средняя желаемая стоимость аренды = 11 453 руб. за 1 кв. м. в год.
  - ~80% офисов категории С и В+.
  - Средний размер офиса 123 м2.
  - Основная концентрация офисов ответивших ИКТ компаний наблюдается в районе следующих станций метро:
    - Павелецкая
    - Речной вокзал
    - Бауманская
    - ВДНХ
    - Сокол
    - Улица 1905 года
    - Алексеевская
    - Нагатинская
    - Маяковская
    - Менделеевская

Рисунок 34. Распределение офисов ИКТ компаний по станциям метро в Москве по данным нашего исследования в 2014.

Полученные нами результаты близки к данным Росриэлта (23 308 руб. за 1 кв. м. в год или $53,95 за 1 кв. м. в месяц по текущему курсу). Средняя стоимость аренды офисов в городах России в июне 2014. ^[lxi]

Город	Средняя цена аренды офиса руб. за кв.м. в год на Росриэлте**	Изменение цены за месяц	Изменение цены c начала года	Изменение цены за год	Количество объявлений
Москва	23 308	+3.88%	+16.01%	+61.18%	303
Санкт-Петербург	13 169	+1.58%	-2.97%	+15%	949
Сочи (Краснодарский край)	12 645	+2.71%	-2.17%	+10.81%	66
Владимир	11 223	+0.61%	-5.06%	+94.64%	35
Новосибирск	11 209	+2.77%	-16.29%	+28.41%	41
Подольск (Московская область)	11 001	-4.4%	-4.09%	-7.84%	39
Ростов-на-Дону	9 881	+6.36%	+9.5%	+27.48%	361
Екатеринбург	9 773	-3.46%	-7.78%	-2.99%	447
Обнинск (Калужская область)	9 718	-1.13%	+12.97%	+10.87%	35
Уфа	9 639	-0.74%	-8.63%	+28.92%	79
Воронеж	9 573	+6.15%	+23.55%	+17.76%	48
Красноярск	9 568	+0.2%	-6.1%	-11.46%	248
Краснодар	9 316	+2.45%	+12.58%	+4.18%	366
Челябинск	9 113	+2.57%	+13.63%	+8.13%	84
Ижевск	9 068	-2.09%	-24.22%	+57.21%	22
Казань	9 012	-2%	+1.2%	+10.48%	49
Волгоград	8 828	+6.17%	+64.98%	+74.78%	32
Иркутск	8 805	-1.49%	-16.47%	-3.35%	84
Ярославль	8 677	-3.63%	-12.38%	+51.11%	57

Таблица 8. Средняя стоимость аренды офисов в городах России в июне 2014.

Зарплаты ИКТ-специалистов в Москве

Средние предлагаемые зарплаты некоторых ИТ-специальностей в зависимости от требуемого опыта в Москве (тыс. руб.) по данным HeadHunter.Ru^[lxii] составляют:

Рисунок 35. Средние предлагаемые зарплаты в зависимости от требуемого опыта в Москве (тыс. руб.).

При этом уровень зарплат в Москве практически по всем ИКТ-специальностям на 30-40% превосходит региональный.

Рисунок 36. Средняя зарплата специалиста SAP, тыс. руб. по данным Superjob.ru, 2013.^[lxiii]

По данным компании ит-доминанта^[lxiv] распределение средних зарплат по программистским специальностям в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году выглядело так:

Таблица 9. Средние зарплаты HTML-верстальщика в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году (ит-доминанта)

Таблица 10. Средние зарплаты программиста PHP в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году (ит-доминанта)

Таблица 11. Средние зарплаты программиста .NET в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году (ит-доминанта)

Рисунок 37. Распределение ИТ-зарплат по городам 2012 (it-доминанта)

Проблема: привлечение финансирования (инвестиции, кредиты и т. д.)

1. - «Очень сложно получить кредит даже не живыми деньгами, а под обеспечение заявки – потому как залога для кредита у фирмы нет, т.к. основная ценность – люди, а все остальное в аренде».
  - «Нет возможности взять дешевый кредит для ИКТ стартапа. Стоимость кредита от акционеров = 15–18% годовых».

Проблема: правовые вопросы (регулирование ИКТ, регулирование закупок, патентование, судебная практика и т.д.)

По данным отчета РАЭК, ВШЭ, Экономика Рунета 2013:

1. - «В подтверждение прогнозов РАЭК от 2012 года, неуклонно растет количество законопроектов, касающихся регулирования сети Интернет, а также повышается негативная динамика экспертной оценки регулирующего воздействия примерно 40-50% этих законотворческих инициатив.Эксперты отмечают, что при реализации «консервативного» сценария развития Рунета экономическая целесообразность регулирования и динамика роста рынка становятся менее значимыми, пренебрежимыми — на фоне общемировых изоляционистских тенденций и политических реалий.Меры по стимулированию делового климата не предпринимаются или являются неэффективными. В условиях общемирового экономического спада происходит постепенная монополизация инфраструктуры, экспансия телекомов на рынок контента и сервисов.Популярность традиционных каналов маркетинга сохраняется.Происходит заметный отток клиентов к иностранным компаниями и в «офшорные» юрисдикции.Государство присутствует на рынке в качестве регулятора; роль государства как игрока минимальна, в госполитике преобладают долгосрочное планирование, поддержка крупного бизнеса и ситуативное реагирование».

Облачные услуги:

1. - «Лицензирование облачных услуг – Cloud услуги чаще всего идут как телематика, как быть с иностранными поставщиками? Они работают без лицензий. Нужные единые подходы.Вопрос налогообложения – кто-то продает с НДС, кто-то без. Нужные единые подходы. Желательно прописать требования к поставщикам, если они поставляют облачные сервисы – они должны заключать договор на предоставление услуг, а не лицензионный/сублицензионный – это и более правильно, и поступления в бюджет. С ростом отрасли подписки на Microsoft Azure, Office 365, которые идут по крупным подпискам Enterprise Agreement, поставляются без НДС, как лицензии, при этом и то и другое – сервисы, располагающиеся за границей.Неразбериха с договорной базой – часть облачных решений поставляются по лицензионным/ сублицензионным договорам, часть – по агентским, как услуги».

Структурирование венчурных сделок:

1. - «Введение специального корпоративного законодательства основанного на Делавэрском корпоративном законодательстве и специальных судов».
  - «Для структурирования сделок с инвесторами выгоднее использовать Делавэрское право^[lxviii] (чем Английское^[lxix]), т. к. оно более регламентировано, что снижает затраты на юристов».
  - По словам Варламова^[lxx]: интернет в России должен стать «кормовой базой и участвовать в импортозамещении», но необходимы изменения в законодательстве. До сих пор нет понятия «конвертируемого займа» и опционных договоров, защищающих права как инвесторов проекта, так и самих авторов стартапов. Из-за этого многие талантливые головы вынуждены реализовывать свои идеи за рубежом».
2. - В некоторые свои портфельные компании я пытался привлечь следующие раунды инвестиций от зарубежных инвесторов. Столкнулся с тем, что мало кто готов вкладывать в российские компании. Для них Россия – это серая зона, они плохо понимают механику входа в местные стартапы и еще меньше – варианты выходов. Иностранцы не всегда осознают, что в России действует свое право, а не английское, они не понимают наши законы и правила. Их основное требование – переведите компанию и всю интеллектуальную собственность в понятную юрисдикцию. Открытие своей площадки в Вильнюсе – в том числе шанс для наших портфельных компаний поднять зарубежные инвестиции.
    - Александр Бородич, Бизнес-ангел, управляющий партнер Future Labs, эксперт Национальной Ассоциации бизнес-ангелов^[lxxi].

Патентование

1. - Поддержка патентования в Москве не эффективна (по мнению ЦИР Москвы):
    - Очень низкий спрос.
    - Есть хорошая команда^[lxxii] в Сколково.
    - Для резидентов: подготовка и подача любой заявки в Роспатент- по цене 999 рублей (включая НДС).
    - Обычная стоимость от 30 до 75 тыс. руб.^[lxxiii]
  - Примеры программ помощи при патентовании в мировой практике:
    - Защита интеллектуальной собственности и патентная поддержка Patent Application Grant (Гонконг)^[lxxiv].

При этом по числу патентов, выданных резидентам, по данным Всемирного Банка Россия существенно отстает от США и Китая^[lxxv].

Рисунок 38. Число патентов, полученных резидентами. Источник: Всемирный Банк

Проблема: сложность регистрации нового бизнеса и другие административные барьеры

Сложность регистрации нового ИКТ бизнеса в качестве проблемы отметило меньшинство участников опроса:

1. - «При регистрации компании со 100% иностранным участием были сложности с открытием банковских счетов. Некоторые банки отказывались их открывать без объяснения причин».
  - «Россия 2014. Налоговая N46:
    - – без юридического адреса, подтвержденного арендой офиса на 12 месяцев, мы не зарегистрируем ООО”.
    - – Нам не нужен офис, у нас сотрудники не в Москве.
    - – Идите купите услугу “фантомный юр адрес на год”.
    - (update: с 25.06.14 пользование услугой “аренда юр. адреса” может быть расценена как уголовка = ликвидация ООО, конфискация, арест и т.д.)^[lxxix]».
  - «С января 2013 года налоговая сильно закрутила гайки по поводу соответствия юридического адреса и реального адреса компании: теперь они должны совпадать, инспектор может выехать на место, чтобы посмотреть есть ли такая компания по этому адресу или нет, НО, у нас Москва – и если на каждый адрес выезжать, то инспекторов не хватит, поэтому у нас это пока не особо распространено, хотя арбитражная практика уже есть – штук пять дел. Есть два вида договоров: договор аренды и договор рабочего места – первый подходит для регистрации, второй – нет, без договора аренды на 11 мес. – могут в регистрации отказать. Плюс требуют гарантийное письмо от собственника, что он ждет нас по этому адресу и гарантирует офис. Но ЮЛ можно зарегистрировать и на домашний адрес. Без решения суда ФНС не может просто открыть дверь к тебе ногой, где зарегистрирована фирма, и проверить документы. Только с решением суда, а это долго и проблематично».

Оценка административных барьеров по результатам опроса разработчиков и экспортеров ПО РусСофт в 2012 г. показывает, что:

1. - «Больше всего недовольных в Москве и Петербурге (64% и 71% соответственно). При этом их количество в двух столицах значительно выросло по сравнению с прошлым годом. В регионах оно намного меньше (45%) и за год еще сократилось. Два года назад чаще недовольство демонстрировали своими оценками как раз региональные компании.
  - Вряд ли в двух столицах что-то кардинально ухудшилось (скорее всего, увеличение неудовлетворенных произошло из-за того, что с каждым годом необходимость изменений становится боле очевидной), но в регионах в целом ситуация с решением проблемы бюрократии вполне могла улучшиться.
  - В ряде городов и субъектах Федерации местное правительство стало уделять большое внимание поддержке высокотехнологичного сектора экономики, чему во многом содействовала программа Минэкономразвития по поддержке развития региональных инновационных кластеров».

Проблема: отсутствие большого географически сконцентрированного ИКТ сообщества (ИКТ кластер)

Многие из упомянутых выше проблем было бы легче решать при наличии в Москве большого ИКТ-кластера, обеспечивающего:

1. - Доступ к дешевым бизнес-ресурсам.
  - Высокую концентрацию квалифицированного ИКТ-персонала и студентов.
  - Цепочки взаимного спроса и поставщики смежных продуктов и услуг и т. д.

По мнению ряда экспертов, необходимо построить «город программистов» на десятки тысяч сотрудников (желательно одновременно с большим ИКТ ВУЗом в рамках единого ИКТ кластера), включая льготное жилье, офисы, центры переподготовки кадров, инфраструктуру развлечений, ЦОДы и разрешить привозить туда квалифицированные ИКТ кадры в том числе из-за рубежа. При условии снижения общего уровня затрат на ведение бизнеса, условно говоря до «прибалтийского», ИКТ компании обеспечат быструю наполняемость кластера и увеличение числа налоговых резидентов Москвы.

Экономически целесообразно расположить «город программистов» на территории с хорошей транспортной доступностью к аэропортам, ж/д вокзалам с минимальной стоимость земли и недвижимости. Например, на территории Новой Москвы.

Сегодня ИКТ бизнес расположен в Москве очень разрозненно, что на фоне дороговизны жизни в Москве, больших расстояний и транспортных проблем снижает эффективность ИКТ-бизнеса.

Существующие бизнес-инкубаторы и технопарки ориентированы на стартапы и не могут обеспечить потребности развития всей ИКТ-отрасли. При этом:

1. - Часто не понятен их статус, т.к. многие из веб-сайтов технопарков^[lxxxi] не работают (11.06.14).
  - Очень сложные условия для получения статуса резидентов.
  - Стоимость услуг для резидентов, как правило, находится на среднерыночном (высоком для ИКТ бизнеса) уровне.
  - ИКТ сообщество часто вообще не знает о существовании специализированных технопарков и их преимуществ для ИКТ-бизнеса.
  - Нет возможности получить доступ ко всей необходимой инфраструктуре для работы и жизни. Нужна полная самодостаточная инфраструктура:
    - Офисы, жилье/гостиницы, развлечения (24 часа), ресурсы ЦОД(ов), транспортная доступность, большое ИКТ сообщество.
    - С низкой и/или субсидированной стоимостью ресурсов. Например, в районе Новой Москвы недалеко от аэропортов.

По мнению Артема Шадрина (директор департамента инноваций Минэкономразвития)^[lxxxii]:

1. 1. Где в России формируются инновационные кластеры и сколько их будет?

Сейчас их двадцать пять. В число кластеров входят наукограды, Дубна и Пущино, особые экономические зоны, такие как Зеленоград, Санкт-Петербург, Томск. Есть нефтехимические кластеры в Татарстане, Нижнем Новгороде, Башкирии. Есть ядерные — Саров и Железногорск, космические — в Самаре и Перми, есть авиа- и судостроительный кластер в Комсомольске-на-Амуре.

1. 1. Как вы решаете, где создавать кластер, а где нет?

Мы выделяем субсидии под программы — там должны быть системно изложены планы развития инфраструктуры, инновационной, образовательной, научной среды. Принимая решение по конкретной территории, мы смотрим, налажена ли там совместная работа разных администраций: региональной, научной, образовательной, выстроена ли их коммуникация с бизнесом.

1. 1. Есть у вас идеальное видение такой территории?

Самый известный, классический пример — это, конечно, Силиконовая долина. Она стала развиваться вокруг Стэнфордского университета, когда земли Стэнфорда были переданы для коммерческого использования возникавшим там предприятиям.

1. 1. Но ведь Силиконовую долину государство специально не развивало?

Вообще-то, огромную роль в ее развитии сыграли оборонные заказы правительства США. В этой модели кластер образуется вокруг сильного университета, который одновременно является мощным научным центром, ведь в США наука сосредоточена в университетах. У нас так устроен, например, Новосибирский кластер, где в одном флаконе имеется и Академгородок, и технопарк, и университет. Похожая ситуация в Сарове, где расположен крупнейший научно-исследовательский центр Росатома.

1. 1. А у нас есть успешные примеры инновационного развития территорий?

Физтеховский биофармкластер «Северный». У них три приоритетных направления: IT, био и новые материалы, сейчас строят два технопарка, выпускники Физтеха активны в бизнесе. Другой пример — объединенный IT-биокластер в Новосибирске. Там сильнейший в стране технопарк.

1. 1. Два с половиной миллиарда рублей — разве это много?

Деньги небольшие, в среднем по 100 миллионов на кластер. Отбираются наиболее востребованные проекты, мы надеемся привлечь и внебюджетное финансирование. Главная трудность — нехватка средств там, где нужно вести капитальное строительство, ремонтировать дороги, транспортную или энергетическую инфраструктуру. А ведь через год бороться за финансирование придется заново. Неуверенность в долгосрочной господдержке сильно повышает риски всех участников.

1. 1. Что мешает, кроме недостатка денег?

В каком-нибудь Железногорске у специалистов по ядерным технологиям зарплаты уже европейские, но как обеспечить им европейское качество жизни, образования, здравоохранения? Для инновационной среды очень важно нормальное качество городских услуг, нормальное качество жизни.

«Города возможностей»: основные выводы и приоритеты для развития ИКТ в Москве по данным исследования PwC

Исследование PwC^[xci] охватывает 30 городов, рассматривая их с точки зрения возможностей для развития бизнеса, культуры, привлекательности для жизни. Проводится шестой раз начиная с 2007 года. Методология построена на сбалансированном подходе к оценке экономических и социальных показателей – идеальный город тот, который равно обеспечивает возможности для бизнеса и для культурной и комфортной жизни.

Негативные последствия фокусировки только на экономических результатах на сегодняшний день очевидны – достаточно упомянуть Детройт и другие индустриальные города, попавшие в трудное положение. Кроме возможности получить работу, город должен предлагать гражданам возможности для личного развития, отдыха, развлечений и т. д. Это позволяет преодолевать сложные моменты смены технологических платформ и сдвигов в экономике.

В исследовании «Города возможностей» по результатам 2014 года лидируют Лондон, Нью-Йорк и Сингапур. Москва занимает 21-ю позицию, возглавляя группу с наименьшими показателями, ближайшие соседи по рейтингу – Шанхай и Мехико.

Рисунок 42. «Города возможностей», общий рейтинг PwC 2014

Оценка городов по группам показателей «интеллектуальный капитал и инновации» и «технологическая готовность» имеют непосредственное отношение к уровню развития ИКТ и повышение позиции Москвы в рейтинге «Города возможностей» PwC может стать одной из задач для органа, отвечающего за развитие ИКТ бизнеса в Москве.

Критерии оценки возможностей городов

Для сопоставления данных о городах используются десять комплексных индикаторов, которые в свою очередь состоят из нескольких индикаторов второго уровня. Цифры в скобках – позиция Москвы в рейтинге (30 – верхняя – лучше, 1 – нижняя – хуже).

Таблица 12. Показатели Москвы в рейтинге «Города возможностей», PwC 2014

Индикатор

Второй уровень

Интеллектуальный капитал и инновации (13)

Публичные библиотеки (25)

Математические и научные навыки (12)

Грамотность и поступление в вузы (16)

Процент населения с высшим образованием (23)

Университеты с международным рейтингом (11)

Положение в индексе инновационных городов (11)

Защита интеллектуальной собственности (2)

Предпринимательская среда (6)

Технологическая готовность (12)

Доступ в Интернет в школах (9)

Качество широкополосного доступа (20)

Цифровая экономика (2)

Разработка ПО и мультимедиа (21)

Глобальная доступность (12)

Количество мест в отелях (20)

Международный туризм (19)

Число встреч международных ассоциаций (6)

Входящий/исходящий пассажиропоток (22)

Доступность аэропорта из делового центра (11)

Аэропорт в списке топ-100 (15)

Количество вылетов без задержки (4)

Транспорт и инфраструктура (18)

Система общественного транспорта (16)

Покрытие общественным транспортом (22)

Стоимость проезда (24)

Лицензированные такси (15)

Строительная активность (21)

Жилье (3)

Здоровье и безопасность (4)

Больницы и занятость в здравоохранении (9)

Производительность системы здравоохранения (4)

Ритуальные услуги (10)

Преступность (7)

Политическая обстановка (2)

Экология (24)

Риск природных катастроф (30)

Температурный комфорт (6)

Переработка мусора (19)

Загрязнение воздуха (13)

Общественные парки (28)

Демография и благоустройство (11)

Культурные события (14)

Качество жизни (13)

Население работоспособного возраста (24)

Пробки на дорогах (7)

Насколько легко добираться до работы (15)

Привлекательность для переезда (4)

Экономическая мощность (20)

Количество штаб-квартир компаний из списка Global 500 (23)

Занятость в секторе финансов и бизнес-сервисов (11)

Инвестиционная привлекательность (FDI) (24)

Производительность труда (13)

Рост ВВП (15)

Простота ведения бизнеса (7)

Легкость начала бизнеса (12)

Решение проблем несостоятельности (12)

Трудовое регулирование (10)

Простота входа: число стран с безвизовым въездом (5)

Посольства и консульства (26)

Уровень защиты прав акционеров (3)

Операционные риски (4)

Риски управления людскими ресурсами (5)

Стоимость ведения бизнеса и жизни (5)

Налоговая нагрузка на бизнес (12)

Стоимость размещения бизнеса (4)

Стоимость жизни (17)

iPhone-индекс (2)

Покупательная способность (3)

Показатели PwC в контексте цели и задач развития ИКТ в Москве

Разумеется, ИКТ нельзя рассматривать изолированно от других отраслей экономики – все, что хорошо для развития бизнеса в целом, хорошо и для ИКТ. Также очевидно, что, если город в целом привлекателен для жизни, специалисты по компьютерным технологиям тоже отдадут ему предпочтение по сравнению с другими. Тем не менее, одни из индикаторов рейтинга PwC оказывают прямое и непосредственное влияние на развитие ИКТ, другие – лишь косвенное.

Например, «интеллектуальный потенциал и инновации» это один из ключевых факторов для развития ИКТ, тогда как для размещения сборочных производств это не настолько критично.

На первом шаге мы выделим показатели, оказывающие высокое влияние на ИКТ. К ним относятся:

1. - интеллектуальный потенциал и инновации,
  - технологическая готовность,
  - экономическая мощность,
  - простота ведения бизнеса,
  - стоимость ведения бизнеса и жизни в городе.

Остальные показатели оказывают умеренное влияние на ИКТ, игнорировать их нельзя, но для целей нашего исследования можно присвоить более низкий приоритет.

Например, показатель «здоровье и безопасность». Учитывая, что работники ИКТ-отрасли имеют более высокие доходы по сравнению с остальным населением, можно допустить, что они смогут воспользоваться платными медицинскими услугами и обеспечить собственную безопасность даже при не слишком хороших показателях в среднем. Однако, падение этого показателя ниже некоторого критического уровня может негативно повлиять и на занятых в ИКТ.

Таблица 13. Показатели рейтинга “Города возможностей”, оказывающие высокое влияние на развитие ИКТ. Источник: PwC 2014

Показатели	Влияние на ИКТ	Возможность изменений	Позиция Москвы, 2014 г	Приоритет
Интеллектуальный капитал и инновации	Высокое	Умеренно	13 (средне)	Средний
Технологическая готовность	Высокое	Умеренно	12 (средне)	Средний
Глобальная доступность	Умеренное	Умеренно	12 (средне)	Средний
Транспорт и инфраструктура	Умеренное	Умеренно	18 (средне)	Средний
Здоровье и безопасность	Умеренное	Медленно	4 (плохо)	Средний
Экология	Умеренное	Медленно	24 (хорошо)	Низкий
Демография и благоустройство	Умеренное	Медленно	11 (средне)	Низкий
Экономическая мощность	Высокое	Быстро	20 (средне)	Высокий
Простота ведения бизнеса	Высокое	Быстро	7 (плохо)	Высокий
Стоимость ведения бизнеса и жизни	Высокое	Умеренно	5 (плохо)	Низкий

На втором шаге разделим показатели по возможности быстрого улучшения ситуации. Иначе говоря, по тому, сколько нужно времени, чтобы предпринимаемые усилия дали положительный эффект.

Например, возьмем показатель «простота ведения бизнеса». Для изменения ситуации достаточно принять соответствующие законы, что можно сделать в относительно короткие сроки. Тогда как экология и демография не могут измениться по росчерку пера, здесь нужны годы.

Далее, нужно учесть текущее состояние дел. Хотя о лидерстве пока говорить не приходится, все же по некоторым показателям Москва занимает хорошие позиции. Их дальнейшее улучшение возможно, однако же первоочередное внимание нужно обратить не те направления, где показатели плохи.

Например, весьма плохие оценки у Москвы по простоте ведения бизнеса и довольно высокие по экологии.

Индикаторы второго уровня

Чтобы получить полную картину, нужно рассмотреть показатели второго уровня (внутри показателей первого уровня), выполнив аналогичную процедуру для их ранжирования. В целях сокращения объема информации углубленному анализу подвергнем только индикаторы, имеющие высокое влияние на ИКТ.

Интеллектуальный капитал и инновации (показатель первого уровня)

Москва – 13 (средне)

Таблица 14. Приоритеты развития показателей в группе “Интеллектуальный капитал и инновации”

Показатели 2-го уровня	Влияние на ИКТ	Возможность изменений	Позиция Москвы, 2014 г	Приоритет
Публичные библиотеки	Слабое	Медленно	25 (хорошо)	Не актуально
Математические и научные навыки	Высокое	Медленно	12 (средне)	Долгосрочный
Грамотность и поступление в вузы	Умеренное	Медленно	16 (средне)	Долгосрочный
Процент населения с высшим образованием	Умеренное	Медленно	23 (хорошо)	Долгосрочный
Университеты с международным рейтингом	Высокое	Медленно	11 (средне)	Долгосрочный
Индекс инновационных городов	Высокое	Умеренно	11 (средне)	Оперативный
Защита интеллектуальной собственности	Высокое	Быстро	2 (плохо)	Оперативный
Предпринимательская среда	Высокое	Умеренно	6 (плохо)	Оперативный

Технологическая готовность (показатель первого уровня)

Москва – 12 позиция (средне)

Таблица 15. Приоритеты развития показателей в группе “Технологическая готовность”

Показатели 2-го уровня	Влияние на ИКТ	Возможность изменений	Позиция Москвы, 2014 г	Приоритет
Доступ к Интернет в школах	Высокое	Быстро	9 (плохо)	Оперативный
Качество широкополосного доступа	Высокое	Умеренно	20 (средне)	Долгосрочный
Цифровая экономика^[xcii]	Высокое	Медленно	2 (плохо)	Оперативный
Разработка ПО и мультимедиа	Высокое	Умеренно	21 (хорошо)	Долгосрочный

Экономическая мощность (показатель первого уровня)

Москва – 20 позиция (средне)

Таблица 16. Приоритеты развития показателей в группе “Экономическая мощность”

Показатели 2-го уровня	Влияние на ИКТ	Возможность изменений	Позиция Москвы, 2014 г	Приоритет
Количество штаб-квартир компаний из списка Global 500	Умеренное	Медленно	23 (хорошо)	Долгосрочный
Занятость в секторе финансов и бизнес-сервисов	Высокое	Умеренно	11 (средне)	Оперативный
Инвестиционная привлекательность (FDI)^[xciii]	Высокое	Быстро	24 (хорошо)	Долгосрочный
Производительность труда	Высокое	Умеренно	13 (средне)	Оперативный
Рост ВВП	Умеренное	Медленно	15 (средне)	Долгосрочный

Простота ведения бизнеса (показатель первого уровня)

Москва – 7 позиция (плохо)

Таблица 17. Приоритеты развития показателей в группе “Простота ведения бизнеса”

Индикатор 2-го уровня	Влияние на ИКТ	Возможность изменений	Позиция Москвы, 2014 г	Приоритет
Легкость начала бизнеса	Высокое	Быстро	12 (средне)	Оперативный
Решение проблем несостоятельности	Умеренное	Быстро	12 (средне)	Среднесрочный
Трудовое регулирование	Высокое	Умеренно	10 (плохо)	Оперативный
Простота входа: число стран с безвизовым въездом	Слабое	Медленно	5 (плохо)	Долгосрочный
Посольства и консульства	Слабое	Медленно	26 (хорошо)	На актуально
Уровень защиты прав акционеров	Высокое	Быстро	3 (плохо)	Оперативный
Операционные риски	Умеренное	Умеренно	4 (плохо)	Среднесрочный
Риски управления людскими ресурсами	Умеренное	Умеренно	5 (плохо)	Среднесрочный

Стоимость ведения бизнеса и жизни (показатель первого уровня)

Москва – 5 позиция (плохо)

Таблица 18. Приоритеты развития показателей в группе “Стоимость ведения бизнеса и жизни”

Индикатор 2-го уровня	Влияние на ИКТ	Возможность изменений	Позиция Москвы, 2014 г	Приоритет
Налоговая нагрузка на бизнес	Высокое	Быстро	12 (средне)	Оперативный
Стоимость размещения бизнеса	Высокое	Умеренно	4 (плохо)	Оперативный
Стоимость жизни	Умеренное	Медленно	17 (средне)	Долгосрочный
iPhone-индекс^[xciv]	Умеренное	Медленно	11 (средне)	Долгосрочный
Покупательная способность	Умеренное	Медленно	13 (средне)	Долгосрочный

Карта приоритетов развития показателей, имеющих отношение к ИКТ

Чтобы добиться максимального и быстрого эффекта от проводимых мероприятий, нужно выделить приоритетные направления и ранжировать их по необходимости наиболее срочных изменений. Для получения более детальной картины были подробно рассмотрены индикаторы второго уровня и оценено их влияние на развитие ИКТ в Москве.

1. - были выделены индикаторы 2-го уровня, оказывающие высокое влияние на ИКТ;
  - эти индикаторы были разделены на две группы по скорости отдачи от проводимых мероприятий – с быстрой отдачей (1–2 года) и с медленной отдачей (3-5 лет и более);
  - внутри этих групп индикаторы 2-го уровня сгруппированы по своей принадлежности к индикаторам 1-го уровня и отсортированы по текущей позиции Москвы в рейтинге. Чем хуже позиция, тем более срочные действия необходимы.

Приоритеты развития показателей с возможной быстрой отдачей:

Быстрая отдача: Влияние на ИКТ = Высокое; Возможность изменений = Быстро или Умеренно; Позиция = Плохо; Группировать по: Индикатор 1-го уровня; Сортировать по: Позиция;

Рисунок 43. Приоритеты развития показателей с возможной быстрой отдачей

Приоритеты развития показателей с более медленной отдачей

Медленная отдача: Влияние на ИКТ = Высокое; Возможность изменений = Умеренно или Медленно; Позиция = Средне или Хорошо; Группировать по: Индикатор 1-го уровня; Сортировать по: Уровень влияния в долгосрочном плане;

Рисунок 44. Приоритеты развития показателей с более медленной отдачей

Бенчмаркинг по показателям рейтинга

Проведем сравнение Москвы:

1. - с городами-лидерами;
  - с ближайшими соседями по рейтингу;
  - с выбранными ориентирами.

Будем учитывать только индикаторы, оказывающие заметное влияние на развитие ИКТ в оперативной или долгосрочной перспективе, как было показано в предыдущем разделе.

Москва и города-лидеры

Сравнение с лидерами рейтинга показывает существенное отставание по всем показателям:

Рисунок 45. Сравнение Москвы с городами-лидерами рейтинга PwC “Города возможностей 2014”.

Москва и соседи по рейтингу

Если брать полный набор показателей, то Москва занимает позицию между Шанхаем и Мехико.

Если взять подмножество показателей, оказывающих наибольшее влияние на ИКТ (верхняя часть таблицы), то оказывается, что Москва уступает своим соседям:

Рисунок 46. Сравнение Москвы с городами соседями рейтинга PwC “Города возможностей 2014”.

Выбор городов ориентиров для улучшения показателей, имеющих отношение к ИКТ

Критерии: достижимость (умеренный текущий разрыв в позициях рейтинга), сходство культурных традиций (Берлин), сходство источника текущих доходов (Дубай), населенность (Сеул).

Таблица 19. Города-ориентиры для развития показателей рейтинга PwC “Города возможностей 2014”, имеющих отношение к ИКТ

	Москва	Берлин	Дубай	Сеул
Рейтинг PwC (больше значение – лучше)	10	20	15	17
Население, млн. чел. (агломерация)	12,1 15,5	3,4 4,4	2,2 3,0	10,5 29,5
Бюджет, млрд. долл.	52,4	30,2	10,2	23
Территория, кв. км.	2511	891,85	1114	605,25
Другие критерии		Столица Культурная общность	Переход от нефтяной экономики к информационной Освоение новых территорий	Столица Численность населения

Москва лидирует по бюджету, населению и площади.

Москва и города-ориентиры

Рисунок 47. Сравнение Москвы с городами-ориентирами рейтинга PwC “Города возможностей 2014”.

По группе оперативных показателей требуются активные и значительные усилия. По некоторым долгосрочным показателям позиции Москвы близки к позиции городов-ориентиров.

Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ

Современная урбанистика относит ИКТ к числу ключевых факторов успешного развития современных городов, причем это подразумевает использование ИКТ во всех сферах – в управлении городским хозяйством, в бизнесе и в частной жизни горожан.

Например, программа правительства Москвы «Информационный город» в качестве свое цели определяет: «повышение качества жизни населения города за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, сфере обеспечения комплексной безопасности города, сфере управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни граждан; повышение эффективности и прозрачности городского управления»^[xcv].

Реализация данной цели благоприятно влияет на повышение спроса на продукты и услуги ИКТ отрасли со стороны города, что крайне важно для развития ИКТ-отрасли.

Также ИКТ стали драйвером роста современной экономики, катализатором для развития многих других отраслей, прежде всего, финансового сектора и связи. Поэтому власти многих городов делают ставку на приоритетное развитие ИКТ.

«Так, мастер-план Сингапура четко и эмоционально емко описывает идеологию и стратегию города: “Great city to live, work and play in” («Великий город для жизни, работы, развития и развлечения»). Миссия Сингапура конкретизирует это видение: “An intelligent nation, a global city, powered by infocom” («Интеллигентный, образованный народ, глобальный мировой город, движимые новейшими информационно-коммуникационными технологиями»)»^[xcvi].

По данным журнала Эксперт^[xcvii] примеры программ стимулирования развития ИКТ включают:

Государственные программы типа e-country	Приняты в десятках стран мира. Общая цель – информатизация общества, внедрение ИКТ во всех сферах жизни. В Японии, Европе, Мексике программы были направлены не столько на опережающее развитие сектора ИКТ, сколько на решение общеэкономических задач за счет более широкого и эффективного использования ИКТ.
Благоприятные правовые условия	Никакие меры стимулирования отрасли не будут эффективными, если для нее не созданы благоприятные правовые условия. Телекоммуникационный акт 1996 года, принятый в США, – крупнейшее с 1934 года изменение законодательства этой страны в области информационных технологий. Его главная идея: здоровый, стабильный рынок – это большое количество производителей товаров и услуг, которые не должны быть связаны искусственными или устаревшими ограничениями.
Стимулирование внутреннего потребления	План действий по развитию информационного общества в Ирландии предусматривал увеличение нормы амортизации ряда видов ИКТ-оборудования и услуг (по списку) с 15 до 33,3%, компании получили возможность обновлять парк компьютерной техники раз в три года. Налогооблагаемый доход граждан уменьшается на сумму затрат на обучение ИКТ-технологиям (вычеты до 3000 фунтов в год). Налоговый кредит (до 1000 фунтов) предоставляется домохозяйствам при приобретении ими новой компьютерной и коммуникационной техники.
Льготный режим для инвесторов	Экспортные производственные зоны в Индии (в настоящее время их семь) предлагают помимо налоговых и таможенных льгот высококачественную инфраструктуру, в том числе стандартные производственные помещения по низкой цене. Режим технологических парков электронного оборудования предусматривает беспошлинный импорт капитальных товаров, сырья, частей, компонентов и аксессуаров для экспортного производства, пошлины при продаже продукции парков на внутреннем рынке на 50% ниже импортных пошлин на аналогичные товары. Технопарк может быть создан в любом месте Индии и представлять собой даже отдельно взятое предприятие. Предприятия, работающие в режиме технопарков, освобождаются от корпоративных налогов на десять лет.
Особые условия государственного управления	В США вопросы развития информационных технологий находятся в компетенции администрации президента. В Ирландии под выполнение тех или иных задач создавались специализированные государственные органы и комиссии.
Определение приоритетных секторов отрасли	В Индии исходя из стоимости рабочей силы, ее квалификации и ряда других факторов ставка была сделана на опережающее развитие производства программного обеспечения. В 2000 году его доля в общем объеме экспорта превышала 10%. В Израиле, где приоритет отдан производству продукции высокой степени наукоемкости, ее доля в экспорте превышает 50%.

Таблица 20. «Программы стимулирования развития информационно-коммуникационных технологий в зарубежных странах». Источник: Эксперт

Анализ успешного мирового опыта по стимулированию развития ИКТ в крупных городах и территориях на примерах программ развития ИКТ в следующих технологических центрах:

1. - Сингапур, Лондон, Сан-Франциско (Силиконовая долина), Бангалор, Стокгольм, Дубай, Сеул, Гон-Конг, Минск, Варшава, Берлин, Шанхай…

… показывает, что почти во всех проектах присутствуют следующие основные направления развития:

1. - государственная поддержка развития отрасли;
  - государственно-частное партнерство;
  - инфраструктура для стартапов и обмен опытом;
  - университеты в центре ИКТ-кластеров;
  - развитие индустриальной инфраструктуры.

Государственная поддержка развития отрасли

1. - Официальная правительственная декларация о намерении стать инновационным центром:
  - создание правительственной рабочей группы для переработки законодательных актов; с целью избавиться от бюрократии, коррупции и повышения качества госуслуг;
  - государственные программы стимулирования развития и повышения инвестиционной привлекательности ИТ (снижение таможенных пошлин на ввоз программного обеспечения и ПК; импорт ПК в обмен на экспорт программного обеспечения; отмена лицензирования на импорт компьютерного оборудования; налоговые льготы и др.);
  - программы Электронное правительство и Мобильное правительство целью которых является использование ИТ-технологий во всех сферах жизни людей (образование, здравоохранение и др.);
  - программы для развития энергетической инфраструктуры.
  - Примеры: National Task Force on Information Technology & Software Development (1998-2000, Индия), программы Computer Policy, Software Policy (Индия), налоговые льготы (Сингапур, Дублин), Интеллектуальное управление дорожным движением (Лондон, Сингапур)

Государственно-частное партнерство

Создание привлекательных условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса:

Пример: Литовское инвестиционное агентство Invest Lithuania:

1. - Invest Lithuania помогает компаниям, рассматривающим переезд в Литву, понять возможности местного бизнеса, говорит Юскевичус. “Мы стараемся привлечь в страну высокотехнологичные компании, которые в том числе занимаются разработкой игр”, — добавил он. Он уверяет, что в стране хороший бизнес-климат и есть квалифицированные кадры, которые могут нанять компании вроде Game Insight. При этом у мигрирующих компаний нет обязательств инвестировать, например, в недвижимость, подчеркнул представитель Invest Lithuania.
  - Возможность открыть офис в Литве рассматривают в российской компании AlternativaPlatform (браузерная игра “Танки Онлайн”), рассказал РБК технический директор компании Антон Волков. “Мы встречались с представителями Invest Lithuania, но пока не приняли решение. Литва — это не единственный рассматриваемый вариант. У нас есть офисы в Перми, Шанхае, на Мальте, они продолжат работать в любом случае”, — отметил Волков.
  - Как рассказал Сергей Климов, основатель игровой компании Charlie Oscar, аренда 100 кв. м в центре Москвы в месяц стоит 10 тыс. долл., а 300 кв. м в центре Вильнюса обходятся в 8 тыс. долл. в месяц. “В течение года мы переезжаем в Вильнюс в составе пяти человек. Я из Стокгольма и четыре разработчика из Киева”, — рассказал Климов^[xcviii].

Что предлагает Литва ИКТ-бизнесу^[xcix]?

1. - Talent — with our highly-talented self-starters – exceeding expectations is a standard practice.
  - Cost competitiveness — from growing productivity to shrinking your office space costs we are highly cost competitive.
  - ICT & Infrastructure — our super-fast, reliable ICT network with transportation and infrastructure provide the perfect platform for growth.
  - Business Friendly — with our investor-friendly 0-15% tax breaks we put business growth in the fast lane.
  - Strategic location — Lithuania is positioned perfectly for serving both eastern and western markets.
  - Living standards — we make the good life even better with our combination of natural beauty and urban sophistication.

Налоговые и другие льготы в Литве для снижения затрат бизнеса^[c]:

Tax incentives in seven Special Economic Zones:

1. - 0% corporate tax for the first 6 years
  - 50% discount on corporate tax over the next 10 years
  - 0% tax on dividends
  - 0% tax on real estate

Corporate profit tax incentives for R&D:

1. - Expenses incurred by companies carrying out R&D projects can be deducted from taxable income three times;
  - Long-term assets used in the R&D activities can be depreciated within two years.

Corporate profit tax incentives for investments into new technologies:

1. - Companies carrying out investments into new technologies can reduce their taxable profits by up to 50%. Investment expenses exceeding this sum can be postponed to later, consecutive tax periods (up to five years).
  - From office space to manufacturing plant, you’ll also find the business property you want at rewardingly competitive prices.

Пример Ирландии:

1. - В результате деятельности Irish Venture Capital Association (IVCA), рост занятости в венчурных компаниях в 2012 значительно опережал показатель отрасли ИКТ в Ирландии в целом:

Рисунок 48. Рост занятости в венчурных компаниях в 2012 опережал показатели ИКТ-отрасли Ирландии

Пример Индии:

1. - Indian Private Equity and Venture Capital Association (IVCA) публикует типовые правовые документы для облегчения понимания предпринимателями правовых основ работы инвесторов и условий привлечения финансирования^[ci]:
  - Draft Model Term Sheet (Equity).
  - Draft Model Term Sheet (Preference Shares).
  - Draft Model Term Sheet (Compulsorily Convertible Debentures).

Инфраструктура для стартапов и обмен опытом

Построение инфраструктуры для развития ИКТ стартапов, включая льготный доступ к базовой бизнес-инфраструктуре (офисы, ЦОДы, ШПД в интернет, электричество…):

1. - Founder’s House (Копенгаген)^[cii]
  - Startup People of Sweden (Стокгольм)^[ciii]

Проведение технологических мероприятий (Форумов, Конференций) мирового уровня:

1. - Примеры: The Summit^[civ], F.ounders^[cv] (Ирландия)

Университеты в центре ИКТ-кластеров

Мощный образовательный (университет, сеть технологических колледжей, центры переподготовки ИКТ-кадров) и научный центры обычно находится в центре успешных ИКТ-кластеров. Связь между учебными заведениями, наукой и бизнесом обычно осуществляется на базе центров коммерциализации и бизнес-инкубаторов:

1. - Stanford University (Сан-Франциско/Пало Альто)^[cvi];
  - MIT – Massachusetts Institute of Technology (Бостон/Кембридж)^[cvii];
  - Bangalore University (Бангалор)^[cviii].

По мнению ряда исследователей Университеты начинаю все более активно решать т.н. третью задачу (после обучения и исследований) по организации прямого взаимодействия между учебно-научной средой и обществом в самых разных формах:

“Although Universities have always been considered a crucial element in the system of innovation, there has recently been a rising interest in the specific role that they should play supporting the development of different innovation systems (Lundvall 2002, Asheim et al, forthcoming) where special attention has been placed on the so-called ‘third task’ or mission (Goddard and Chatterton, 2003). The third task (after teaching/education and research) refers to direct interaction between universities and society. This can be interpreted in a variety of ways. University third tasks range from creating new high-technology firms, consulting for local industry, delivering advice to politicians and policy-makers and informing general public debates and shaping the national spatial distribution of social opportunities and services. Although, historically, universities have been engaged with society in a variety of manners (Benneworth and Arbo, 2006) most innovation system researchers tend to privilege direct economic engagement over other potential roles (Molas-Gallart et al., 2002). Thus, the third task often refers to direct collaboration between university and the industry. Such direct interaction between actors in the knowledge exploration and the knowledge exploitation subsystem fits very well in a RIS framework. It should therefore not be seen as a surprise that university’s third task often is advocated from a regional innovation policy perspective”^[cix].

Развитие индустриальной инфраструктуры

В том числе:

1. - аэропорт(ы);
  - телекоммуникации;
  - дороги;
  - электроснабжение (важно для ЦОДов);
  - дешевое и/или субсидированное жилье для размещения сотрудников ИКТ-организаций.

В качестве примера можно привести Китайско-Белорусский технопарк под Минском^[cx]:

1. - «Проект, который по замыслам белорусских чиновников должен удвоить доходную часть бюджета, уже утвержден указом президента Лукашенко. В условиях Белоруссии этот нормативный акт сравним со статьей Конституции, поэтому посол КНР в Минске Гунь Цзяньвэй уверенно определяет статус начинания как уникальный: вряд ли где-то еще в Европе в данный момент можно создать промышленный парк со столь мощной инфраструктурой.
  - Инфраструктура и впрямь ого-го. В 4 километрах — международный аэропорт Минск, за защитной лесополосой — трасса Москва — Минск (дальше через Польшу она идет на Берлин). Лучше логистики и не придумать: не случайно все альтернативные площадки китайцы отвергли. Задумана также скоростная железнодорожная магистраль, а по Белоруссии ползут слухи о миграции 600 тысяч китайцев. Открытый вопрос — куда будет направлена товарная экспансия китайских фирм, которые получат этот плацдарм в 300 километрах от границ ЕС и России, которая входит, напомним, в Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном? Впрочем, одно направление не исключает другое: главной фабрике мира, как давно называют Китай, интересны все рынки, до которых она может дотянуться товарами…
  - По словам Ермака, сам новый город проектируется по современным нормам, со зданиями низкой этажности и зелеными зонами. Планируется, что через 30 лет здесь будет проживать 155 тысяч человек. Даже если 20 процентов из них будут иностранцами, столько “переварить” Белоруссия сможет, уверен он.
  - Первые работы развернутся на участке в 10 квадратных километров, по которому уже есть детализированный план. Промышленная застройка займет 820 гектаров, еще 200 гектаров отдадут под административные, коммерческие и жилые здания. Инвестиции в первый этап оцениваются в 6 млрд долларов. К лету 2014-го белорусская сторона намерена подвести основные коммуникации к границам парка. Внутренней инфраструктурой займется бизнес — по крайней мере, так определено указом президента. Впрочем, Александр Ермак оговаривается: последнее условие может и измениться»^[cxi].

Чем занимаются индустриальные кластеры?

По итогам исследования Innovative business groups: territory-based industrial policy in Spain ^[cxii] проанализирована деятельность 41 управляющей компании производственных кластеров и сделаны интересные выводы об основных направлениях их деятельности:

Activities carried out by cluster organizations	%%
External communication on the cluster / Enhanced sectoral image and visibility	98%
Coordination of mobilization of sectoral agents on a territorial level	78%
Support members’ participation in R&D&I programmes or projects	76%
Training of human resources	68%
Organization of sectoral meetings	63%
Participation in national sectoral forums	56%
Participation in international sectoral forums	49%
Technology monitoring programmes	46%
Development of R&D&I projects in-house or in cooperation with other members	44%
Support globalization of members	34%
Support members’ participation in national/international networks	34%
Creation of cooperation networks with other sectoral clusters	32%
Compilation of statistics or reports on the industry, including observatories	32%
Support production and business activities of members	29%
Agreements with regional universities and research centres for use of resources	29%
Periodical sectoral publications	24%
Fundraising for members’ R&D&I activities	24%
Support members in activities relating to quality management and/or standardization	22%
Support members in implementing improvement plans	20%
Agreements with regional authorities to provide support to members	20%
Cooperation agreements with national/European organizations	20%
Providing infrastructures to members	15%
Attracting investment to the region	12%
Fundraising for members’ production and business activities	12%
Carrying out trials, standardization and tests for members	10%
Supporting the creation of businesses, including business incubator management	7%

Таблица 21. Основные виды деятельности ИКТ-кластеров

Из результатов исследования видно, что основную активность управляющие организации кластеров в Испании проявляют в области PR и поддержки R&D. Наименьшую – в привлечении инвестиций и развитии непосредственно бизнеса.

Опыт создания ИКТ-кластера в Дубай: от нефтяной экономики к цифровой

В эмирате Дубай нет своей нефти. Практически вся нефть в ОАЭ сосредоточена в Абу Даби. Остальные эмираты, в т.ч. и Дубай получали дотации из федерального бюджета ОАЭ, доходная часть которого формировалась в основном за счет продажи нефти эмиратом Абу Даби.

Власти Дубая сделали ставку на развитие бизнеса, не связанного с нефтью, используя удобное географическое положение и климат. Были созданы благоприятные условия для привлечения бизнеса – в Дубае нет подоходного налога и налога на прибыль. Благодаря постройке современного аэропорта одного из самых крупных и загруженных в мире, Дубай стал региональным хабом авиаперевозок, центром торговли и туризма.

Следующим этапом стало развитие современных наукоемких технологий и образования, чтобы из перевалочной базы на торговых путях и популярного места отдыха превратить город в центр создания и экспорта интеллектуальной собственности и услуг.

Цифры и факты:

1. - Общий объем прямых иностранных инвестиций в ОАЭ в 2014 г. вырастет на 20% и достигнет 14,4 млрд. долл.
  - За период с 2009 по 2013 прямых иностранных инвестиций в ОАЭ увеличился в три раза.
  - Инвестиции в ИТ-сектор Дубая в 2014 году достигнут 1,3 млрд. долл., включая прямые иностранные инвестиции.
  - В 2020 году в Дубае пройдет всемирная выставка World Expo, к этому времени в городе должно быть создано 227 тысяч новых рабочих мест.

Свободные зоны в Дубае

Первая свободная экономическая зона Jebel Ali была открыта в Дубае в 1985 году, и на сегодня она является крупнейшей в мире. В целом же в Дубае создана целая система свободных зон (более 15, планируется еще около 10), специализированных по разным направлениям, что дает сильный синергетический эффект и развитие различных секторов экономики, обеспечивая ее устойчивость. Минувший кризис показал это – экономика Дубая уже практически восстановилась после обвального падения цен на нефть и на недвижимость в 2008–2009 гг.

Рисунок 49. Свободные экономические зоны Дубая под управлением TECOM

Больше всего свободные зон строится силами частного инвестора – компании TECOM Investment, входящей в Dubai Holding. Оператор свободных зон, TECOM Business Parks (TBP) обеспечивает размещение в них более 4500 компаний. В 2013 году количество резидентов свободных зон увеличилось еще на 549 (из них 181 – ИКТ компании), а численность сотрудников, занятых умственным трудом возросла на 23% и достигла 58 тысяч человек, за год было создано примерно 11 тысяч новых рабочих мест.

Свободные зоны объединены в несколько тематических кластеров по секторам. Они расположены в различных районах города, но управляются общей администрацией.

ИКТ кластер представлен тремя свободными зонами (бизнес-парками) – Интернет-Сити, Кремниевый Оазис и зона Аутсорсинга.

Нужно отметить, что спрос на ИКТ-услуги формируется в основном за счет динамичного развития других свободных зон и внешнего рынка, а не традиционных бизнесов Дубая.

Dubai Internet City: Крупнейший ИКТ кластер в мире

Dubai Internet City — свободная экономическая зона Дубай Интернет Сити (сокращено DIC). Была создана в 1999 году под управлением TECOM Investments как часть проекта по развитию бизнеса информационных технологий в Дубае и на всем Ближнем Востоке

Резидентами Dubai Internet City могут быть компании, работающие в секторах программного обеспечения, Интернет и мультимедиа, телекоммуникаций, сетей и ИТ-сервисов. Производство в Dubai Internet City размещать нельзя.

Шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум по случаю первой годовщины открытия Dubai Internet City сказал:

In the name of Allah, on the 29th of October last year I made an announcement about Dubai Internet City. I had a clear vision; transforming the local economy by making Dubai the hub for the new economy business. My commitment to the new economy business was four-fold.

There will be a world-class infrastructure. There will be the right conditions for e-business. There will be a clear, business-friendly attitude. There will be a clear business advantage from operating from Dubai.

«Во имя Аллаха, 29 октября прошлого года я объявил о создании Dubai Internet City. Я имел четкое видение; трансформировать местную экономику путем превращения Дубая в центр новой экономики и бизнеса. Моя приверженность новой экономике имеет четыре основания. Здесь будет инфраструктура мирового класса. Здесь будут все условия для электронного бизнеса. Здесь будет ясное, дружественное к бизнесу отношение. Здесь будут ясные бизнес-преимущества ведения операций из Дубая»^[cxiii].

Sunday, October 29, 2000

Успешность кластера весьма и весьма сильно определяется поддержкой первых лиц государства и наличием у них четкого видения перспектив развития экономики страны или региона.

Динамика «заселения» ИКТ-кластера (DIC + DOZ)

1. - 2000–100 компаний;
  - 2006–900 компаний;
  - 2010–1150 компаний;
  - 2013–1600+ компаний.

Ключевые преимущества Dubai Internet City

1. - 100% освобождение от подоходного налога на 50 лет.
  - 100% освобождение от корпоративного налога на 50 лет.
  - 100% иностранное владение компанией.
  - 100% репатриация прибыли.
  - Динамичное международное сообщество.
  - Возможности для взаимодействия и нетворкинга.
  - Возможности для развития каналов сбыта и рынков.
  - Инфраструктура коммуникаций на основе новейших технологий.
  - Цифровая голосовая связь и высокоскоростные линии передачи данных.
  - Доступность остальных элементов цепочки ценностей – банковских и финансовых услуг, страхования, ИТ-сервисов, юридических услуг, авиалиний и мест для проживания.

Расположение

Свободная зона Dubai Internet City расположена в 25 километрах на юг от центра Дубая. С учетом того, что город весьма активно строится, понятие «центр» стало довольно относительным.

Рисунок 50. Свободная зона Dubai Internet City

Кластер расположен в районе, который на сегодня стал уже вполне обжитым и фешенебельным, недалеко от первой «пальмы» – группы искусственных островов с элитным жильем. Это вполне подходит для размещения региональных штаб-квартир международных компаний и офисов продаж.

Начать бизнес в Дубае – очень просто

Для открытия новой компании или представительства требуется минимум формальностей. Администрация свободных зон обеспечивает резидентам максимальную поддержку по принципу «одного окна».

Рисунок 51. Условия открытия нового бизнеса в Дубае. (1 AED = 0.27225 USD; DIC – Dubai Internet City).

Как видно из таблицы, для ИКТ-бизнеса созданы самые льготные условия среди иностранных компании: уставной капитал 13600 и плата за регистрацию около 5000 долл. При 100% владении компанией иностранными участниками.

Проще и дешевле только открытие бизнеса на основной территории Дубая (Mainland), но в этом случае доля иностранных участников не может превышать 49%.

Чтобы еще более упростить вход на рынок, в 2013 году в DIC создан инкубатор для стартапов – In5 (http://www.in5.ae/)

Трехмесячная программа акселерации помогает стартаперам запустить компанию и встроить ее в предпринимательскую экосистему.

Опыт Дубая – ключевые выводы

1. - Крупные кластеры имеют больше шансов на успех.
  - Частные инвестиции эффективны.
  - ИКТ кластеру необходимо соседство других кластеров, традиционная экономика не обеспечивает достаточный спрос га ИТ-услуги, выход на глобальные рынки труден.
  - В кластере должны быть ИТ-компании разного масштаба, от мировых гигантов до стартапов.
  - В кластере должны быть максимально широко представлены компании из разных сегментов ИКТ-индустрии.
  - Кластер – это не только площадка для разработки технологий на экспорт, но и комфортное место для операционной деятельности ИКТ-компаний в данном регионе.
  - Важна вовлеченность государственных руководителей высокого ранга.

Берлин и Бранденбург: Совместная стратегия развития ИКТ (innoBB)

Два региона Германии, Берлин и Бранденбург географически неразделимы. Берлин, столица и земля («субъект федерации»), распложен в центре земли Бранденбург.

Рисунок 52. Федеральные земли, Берлин и Бранденбург

Поэтому федеральные земли, Берлин и Бранденбург, в 2011 году приняли общую стратегию инновационного развития столичного региона. Стратегия фокусируется на тесной координации в использовании ресурсов, чтобы повысить конкурентоспособность столичного региона на международной арене.

Столичный регион обладает превосходными стартовыми условиями: его исследовательская и технологическая экспертиза занимает лидирующие позиции в Германии. Стратегия innoBB концентрируется на создании кластеров с наибольшим потенциалом развития:

1. - энергетические технологии;
  - науки о жизни (биология) и здравоохранение;
  - ИКТ, медиа и креативные индустрии;
  - фотоника (оптика и лазеры);
  - транспорт, мобильность и логистика.

Ключевые положения стратегии innoBB

1. 1. Обеспечение инновационного потенциала с трансграничной стратегией.
  2. Диалог между наукой и производством как решающий стимул для инноваций.
  3. Фокус на областях с будущим потенциалом.
  4. Внимание международной конкурентоспособности.
  5. Целенаправленное использование сильных сторон региона.
  6. Устойчивость как мерило инновационной политики.
  7. Координированная работа структур управления.
  8. Межведомственная и трансграничная кооперация по важным вопросам политики.
  9. Проверяемые истории успеха.

Преимущества кластеров

Кластеры – это основной элемент инновационной политики. Для того, чтобы кластеры были успешными, должно выполняться несколько условий:

1. - У кластера должна быть определенная критическая масса, некоторое число компаний и научных организаций, расположенных географически близко и работающих в кооперации.
  - Кластеры концентрируют компании и институты на общих интересах в регионе.
  - Кластер должен работать лучше, чем в среднем и должен обеспечиваться динамический рост.
  - Кластер должен быть нацелен на межрегиональные и международные рынки.

Будущие области совершенства обеспечивают создание инновационных и ориентированных на рост ядер будущих кластерных структур. Они играют ключевую роль в инновационных процессах развития столичного региона.

Рисунок 53. Процесс развития кластера.

«Сквозные» темы

Некоторые темы проходят красной нитью через все кластеры, и это повышает общие шансы на успех. К числу таких тем относятся:

1. - Материаловедение
  - Автоматизация производства
  - Чистые технологии
  - Безопасность

Эти направления надо развивать, так, чтобы они были доступны предприятиям из всех кластеров.

Рисунок 54. Сквозные темы в развитии кластера.

ИКТ-кластер Берлина-Бранденбурга

Если точнее, то в один кластер объединены предприятия ИКТ, медиа и креативной индустрии.

Столичный регион развивается как одно из лучших мест для информационных и телекоммуникационных компаний, а также тесно связанных с ними медиа и креативной индустрии. Всего в кластере 36,800 компаний, в которых работает 181 тыс. сотрудников^[cxiv].

ИКТ-сектор играет ключевую роль в инновационном процессе, вместе с медиа и креативной индустрией. Потенциал оценивается в широком диапазоне от международных компаний до стартапов в телевидении, киноиндустрии, мультимедиа бизнесе, креативной индустрии, издательском деле и прессе, медиа-сервисах, инфраструктурных провайдерах, электронном бизнесе, обработке данных, телекоммуникационных технологиях, разработке ПО, поставке ИТ-систем, потребительской электронике.

Уникальные возможности для исследований и образования

Столичный регион обладает исследовательскими ресурсами мирового класса в области ИТ, в т.ч. институт Hasso-Plattner в Потсдаме, семь институтов Fraunhofer, институт Ferdinand-Braun по микроволновой инженерии, центр Konrad-Zuse в Берлине и институт микроэлектроники во Франкфурте-на-Одере. Почти во всех университетах и колледжах есть ИТ-специальности.

Adlershof Science and Technology Park

Adlershof является ведущим научным и технологическим парком в Германии и основным медиа хабом в Берлине. В нем располагаются более 1,000 компаний и 16 научных институтов. Более 25,000 человек работают и учатся в Adlershof^[cxv].

Основные направления деятельности резидентов:

1. - Фотоника и оптика
  - Возобновляемые виды энергии и Фотоэлементы
  - Микросистемы и Материалы
  - IT и Медиа
  - Биотехнологии и окружающая среда
  - Аналитика

Опыт Берлина: ключевые выводы

1. - Пример взаимодействия двух субъектов федерации в единой программе инновационного развития. Москва так же тесно связана с Московской областью как Берлин и земля Бранденбург.
  - Необходимо вовлекать в инновационный процесс академические круги и учебные заведения.
  - «Сквозные» темы – есть ряд вопросов, общих для многих сегментов кластера(ов), они должны быть вынесены за сферу ответственности отдельных кластеров и решаться в общих интересах, например, на уровне города.

Сеул: Умный город и развитие ИКТ

Сеул, столица Республики Корея, мегаполис с населением более 10 млн. человек. Принимал у себя Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и саммит G-20, а также проводит World Cyber Games, аналог олимпийских игр в кибер-спорте. В рейтинге электронного правительства ООН (UN e-Government Survey) с 2003 года Сеул отмечается как самый технически грамотный город.

Smart Seoul

Инициатива Smart Seoul 2015 была объявлена в 2011 году чтобы укрепить репутацию Сеула как глобального лидера в ИКТ путем повышения его экологической устойчивости и конкурентоспособности при помощи смарт-технологий.^[cxvi]

Пак Вон-сун (Park Won–soon), мэр Сеула«… В отличие от прошлых технологий, информационные технологии оказывают значительное влияние на множество количество секторов, создавая новые ценности и драматически изменяя нашу жизнь. Они ведут нас к новому типу общества, к «умному обществу» (smart society), принося революционные перемены во многие аспекты человеческого общества.

… Умный город также характеризуется беспрецедентным уровнем разделяемого использования (‘sharing’). Города традиционно использовали разделяемые ресурсы, таковой была вся городская инфраструктура 20го века, включая сети водо- и электроснабжения и транспорт. Однако ‘sharing’ в 21-м веке означает гораздо больше. Умный город обязательно должен обеспечивать, на базовом уровне взаимного доверия, разделяемое использование знаний, информации, опыта среди всех своих граждан и организаций…»

Три основных направления развития в рамках программы Smart Seoul

ИКТ инфраструктура: Защищенная ИКТ-инфраструктура следующего поколения это критический фактор успеха появляющихся серсисов умного города. При разработке ИКТ инфраструктуры нужно учитывать возрастающие будущие требования, а не только отвечать задачам сегодняшнего дня.
Интегрированная среда (фреймворк) управления городом: множество интегрированных подсистем, мета-систем и отдельных систем – это строительные блоки умного города, которые будут работать в гармонии только в случае строгого следования общим стандартам.
Умные пользователи: ИКТ – это только инструмент, которые делает умный город возможным, но от него не будет эффекта без технически грамотных пользователей, чтобы взаимодействовать с умными сервисами. Возрастающий спрос на умные устройства и обучение пользованию ими граждан всех возрастных групп и уровня доходов должно оставаться одним из главных приоритетов в умном городе.

Свободный доступ в Интернет

Открытая для всех сеть Сеула объединяет высокоскоростные широкополосные оптические проводные и беспроводные сети с использованием таких технологий, как Wi-Fi и связь в ближнем поле (NFC). Основная задача проекта “Умный Сеул” — расширение доступа населения к “умным” устройствам и обучение новых пользователей навыкам работы с ними, с тем чтобы были услышаны голоса всех горожан.

Свободный публичный WiFi

К февралю 2012 число жителей Кореи, использующих смарт-устройства превысило 25 млн.
(50% населения страны; 78% населения Сеула)
Обеспечивается свободный доступ к WiFi в парках, на площадях и в других общественных местах.
Государственно-частное партнерство как механизм обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет в контексте умного города.
Сеул привлекает частные инвестиции, чтобы обеспечить доступ к WiFi на транспорте. В марте 2012 уже был доступ в поездах метро.
В дополнение к этому, для граждан доступна «административная» сеть WiFi в государственных учреждениях.

Источник: Seoul Metropolitan Government

Бесплатная раздача смарт-устройств

В 2012 году в Сеуле начата бесплатная раздача бывших в употреблении “умных” устройств семьям с низким уровнем доходов и другому нуждающемуся в помощи населению. Рынок ИКТ развивается стремительно, и среднестатистический пользователь “умного” устройства приобретает новое устройство задолго до истечения срока службы имеющегося. Граждан поощряют — в частности, посредством налоговых льгот в размере от 50 до 100 долл. США за каждое устройство — безвозмездно сдавать свои старые устройства при покупке новых. Далее производители осуществляют проверку и ремонт сданных устройств, после чего их бесплатно распространяют среди малообеспеченных групп населения.

Коворкинги для госслужащих

В настоящее время муниципалитет города Сеула осуществляет экспериментальный проект “центр “умных” рабочих мест”: работа государственных служащих организована в десяти служебных помещениях – центрах “умных” рабочих мест, расположенных ближе к местам проживания работников. В этих центрах “умных” рабочих мест служащие пользуются современным программным обеспечением групповой работы и системами теле-конференц-связи, в результате чего их отсутствие в здании городской администрации никоим образом не сказывается на исполнении ими своих служебных обязанностей. К 2015 году Сеул планирует обеспечить “умными” рабочими местами 30% работников городского муниципалитета.

Открытые данные

Муниципалитет города Сеула раскрывает всю свою административную информацию, а с 2010 года присуждает награды за наиболее эффективное использование этой информации частным сектором и гражданами по итогам своего конкурса приложений общего пользования. Лучшие приложения распространяются бесплатно.

Мобильные платежи

В рамках взаимодействия государственного и частного секторов разработана базирующаяся на NFC система мобильных электронных платежей. Эта система доступна всем обладателям “умного” устройства или мобильной карты. Для оплаты любой покупки достаточно поднести свой смартфон к специальному считывающему устройству, которое примет информацию, необходимую для платежной операции. Эта система позволяет также переводить денежные средства от одного пользователя “умного” устройства другому.

Электронная коммерция

Разработанное частной компанией приложение HomePlus позволяет осуществлять платежи в сети виртуальных магазинов HomePlus (информация о них размещается на рекламных щитах, и каждый товар имеет собственный штрихкод). Потребители могут приобретать товары на ходу с доставкой на дом в тот же день. Первые магазины HomePlus открылись в августе 2011 года.

Стандартизация

Концепция умного города требует комплекса ИКТ-стандартов, чтобы обеспечить совместимость, интегрируемость и интероперабельность широкого круга информационных систем.

1. - ISO: “Smart Community infrastructures metrics” (ISO, TC 268/SC 1).
  - Рабочие группы МСЭ (ITU) по тематике умных городов.

ИКТ кластеры Сеула^[cxvii]

Кластеризация хозяйственной деятельности является одним из самых выдающихся явлений в экономике, основанной на знаниях. Это наблюдается в разработке программного обеспечения, венчурном капитале, продвинутых финансовых сервисах, и т.д. Несмотря на возможности Интернета преодолевать расстояния, дот-ком компании предпочитали располагаться вблизи друг друга в нескольких крупных метрополиях – потому что этого требует сам процесс генерации знаний. Близость не имеет значения при передаче кодифицированных знаний, но становится решающим фактором при передаче неформализованных (tacit) знаний.

Если говорить об инновационной экономике, то ее двигателем являются как раз неформализованные, не собранные еще в книгах знания. Поэтому для интенсивного развития ИКТ необходима «питательная среда», в которой смогут появляться новые идеи.

Наиболее важными каналами передачи неформализованных знаний о продуктах и процессах являются:

1. - личное общение руководителей компаний;
  - исследования и разработки;
  - внутрифирменные семинары;
  - личные контакты сотрудников.

Тогда как для устоявшихся областей знаний и производства это книги, интернет, выставки и публикации в СМИ.

С учетом этой разнице в передаче знаний следует признать, что концентрация научных, исследовательских и коммерческих организаций в рамках единого ИКТ-кластера имеет больший потенциал для развития ИКТ-отрасли в целом.

Особенности пространственного распределения ИКТ компаний

Компании, занятые в электронной коммерции B2B, склонны к более сильной концентрации в столице, по сравнению с компаниями-операторами доменов .kr – около 95% из их числа расположены в Сеуле и около него.

ИКТ компании Сеула можно разделить на четыре сектора – производство, телекоммуникации, услуги (сервисы) и оптовая торговля (дистрибуция). В их пространственном распределении прослеживаются разные тенденции.

В течение десятилетия (1998–2008) количество сервисных ИКТ-компаний в Сеуле выросло на 700%, тогда как число производственных фирм – только на 27%.

Наблюдается четкий тренд концентрации сервисных компаний в отдельных районах Сеула: 65% ИКТ-компаний сконцентрировано в 5 из 25 округов —Yongsan (19.4%), Gangnam (16.0%), Seocho (13.2%), Yongdungpo (9.9%), и Guro (5.1%).

Образование ИКТ- кластера в Сеуле

Агломерация ИКТ-предприятий в Сеуле стала очевидной, когда финансовый кризис в Корее в 1997 году потребовал реструктуризации экономики и последовавшего за ним подъема. Центром ИКТ-кластера стал район Gangnam. Скопление ИКТ-предприятий оказало сильное влияние на развитие района. Сформировалась особая хай-тек среда, населенная такими же хай-тек обитателями, находящимися в постоянном взаимодействии, множество формальных и неформальных встреч, создание дочерних фирм и совместных предприятий. Был явно заметен синергетический эффект от создания различных альянсов и взаимодействия компаний.

Можно констатировать, что ИКТ-кластер Gangnam образовался практически стихийно – компании выбирали этот район для своего размещения без проведения какой-либо особой политики со стороны правительства.

Опыт Сеула

Что может быть полезно для Москвы:

Для развития в городе сектора ИКТ необходимо создать спрос на ИКТ-услуги со стороны бизнеса и граждан, а не только за счет городского бюджета.
На текущий момент мы наблюдаем почти полное безразличие к ИКТ со стороны среднего и малого бизнеса, а также граждан. (За исключением базовых услуг доступа в Интернет.)
Реализация концепции «умного города» как раз и приводит к значительному росту спроса на ИКТ, что стимулирует развитие отрасли.
Развитие ИКТ через широкое внедрение смарт-технологий во всех сферах жизни города. Спрос на ИКТ растет со стороны бизнеса и граждан благодаря наличию доступной и мощной инфраструктуры.
Развитие мобильных и NFC платежей стимулирует использование ИКТ.
Бесплатная раздача смарт-устройств малоимущим гражданам способствует более быстрому клиентской базы пользователей электронных сервисов (в т.ч. и госуслуг).
ИКТ-компаниям разного профиля требуются различные условия размещения. Отрасль ИКТ нельзя считать монолитной и гомогенной.
Было бы полезно провести исследование текущего распределения ИКТ-компаний в Москве и выявить стихийно формирующиеся кластеры. В дальнейшем можно предложить программы их развития без перемещения в новое место.

Технопарки Южной Кореи: краткий обзор направлений развития

Корейские технопарки развиваются в партнерстве друг с другом и с учетом общей стратегии развития страны и выбранной специализации.

Рисунок 55. Технопарки в Южной Корее.

Индустриальный инновационный центр KICOX (Korea International Complex Group)

Промышленный регион недалеко от Сеула, включающий 6 кластеров, специализирующихся на следующих направлениях: аэрокосмические технологии/космонавтика, электроника и микроэлектроника, технологические системы/автоматизация/робототехника/компоновка, новые материалы, механика, промышленный сервис и дизайн/инженерия/поддержка.

Рисунок 56. Структура кластера KICOX (Южная Корея).

Инновационный город Даедеок (INNOPOLIS Daedeok)^[cxviii]

The Daedeok Science Town sowed the seeds for science and technology in Korea. Today, INNOPOLIS Daedeok brings these efforts to fruition, with industry, academia and research functioning as one. Together with INNOPOLIS Gwangju and INNOPOLIS Daegu, “INNOPOLIS” brings these three players together in Korea under one name, leading the way toward becoming a global innovation cluster of the future.

INNOPOLIS Daedeok represents an important milestone in the development of the Korean economy over the last forty years. Starting with establishment of the Daedeok Science Town in 1974, many government-sponsored research institutes, such as the Korea Research Institute of Standards and Science and the Korea Atomic Energy Research Institute, were established here. In 1990, Korea’s premier science and Technology University, the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), opened its campus in Daedeok, and the area has since become home to many research institutes affiliated with private sector companies, including the Daelim Industrial Daedeok R&D Center and Daedeok Research Institute of the Honam Petrochemical Corporation. This critical mass of interconnected organizations in industry, academia and public and private research has made INNOPOLIS Daedeok what it is today. During the past decade, the area has been developed even further. Following establishment in 2005 of INNOPOLIS Daedeok as a driver of new growth potential in Korea, INNOPOLIS Foundation was recently set up to develop and support its work. In 2011, INNOPOLIS Gwangju and INNOPOLIS Daegu joined INNOPOLIS Daedeok to form INNOPOLIS, thus organically connecting the diverse roles in leading technology and business sectors played by each cluster and laying the foundation for the growth of a new global innovation cluster based on the Korea model.

Рисунок 57. Видение INNOPOLIS Daedeok Южная Корея. Объединение 4-х инновационных городов в рамках одного кластера.

Поставленные цели:

Sales of INNOPOLIS

1. - (2009) 10.4 trillion won → (2015) 18 trillion won
  - Technology transfer amount
    - (2009) 86.0 billion won → (2015) 130.0 billion won
  - Research service businesses founded
    - (2009) 19 each → (2015) 60 each
  - Venture businesses (10.0 billion won or more sales)
    - (2009) 130 each → (2015) 250 each

Статистика результатов

Технопарк Кванджу (Gwangju)^[cxix]

Основные направления деятельности: химия / химические технологии, электроника и микроэлектроника.

Рисунок 58. Текущий статус технопарка Gwangju

Рисунок 59. Оргструктура управляющей компании технопарка Gwangju (Южная Корея)

Рисунок 60. Видение развития в 2014 г. технопарка Gwangju (Южная Корея)

Технопарк в г. Ганвон (Gangwon)^[cxx]

Территория Ганвон богата природными ресурсами, используемыми в области высоких технологий и биомедицины – направлений, являющихся приоритетными для деятельности инновационных компаний в сфере медицинского приборостроения.

Проект «Видение развития промышленности медицинского оборудования 2020 Вончжу» активно финансируется Правительством страны. В 2018 году в регионе планируется проведение Зимних Олимпийских игр 2018.

Основные цели технопарка:

Рисунок 61. Стратегические цели технопарка Gangwon

Технопарк в г. Ульса́н (Ulsan)

Ульсан является крупнейшим промышленным городом страны. Его доля в промышленном производстве Южной Кореи составляет 15%. В различных сферах его экономики занято около 500 тыс. чел. Технопарк работает для таких гигантов автопрома, как SsangYong Motor Company, Hyundai Motor Company. Кроме того, в Ульсане находятся крупные нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие SK, LG, Samsung, BASF и DuPont.

Технопарк включает:

Город инноваций

Энергетика

Korean National Oil Corporation
Korean Energy Management Corporation

Охрана труда и трудовое благосостояние

Labor Welfare Corporation
Korea Occupational Safety and Health Agency
National Institute for Disaster Prevention

Иностранные инвестиции

Стратегическое привлечение инвестиций
Иностранные инвесторы

Производственный комплекс

Автомобильный кластер ИТ-отрасли
Производство автомобильной проводки следующего поколения
Производство корабельного оборудования
Точное химическое производство
Экологическое производство

Технологический инновационный центр

Автозапчасти
Точная химия
Высокотехнологичные материалы
Центра поддержки охраны окружающей среды
Центр исследований и поддержки судоходства и морских технологий
Центр разработки промышленных материалов

Исследования и разработки

Korea Institute of Science and Technology
Korea Testing and Research Institute for the Chemical Industry
Korea Automotive Technology Institute
Korea Chemical Research Institute
Institute for Parts and Materials Research
Graduate School of Strategic Industries
Research Institute of Industrial Science and Technology in Pohang

Рисунок 62. Оргструктура управляющей компании технопарка в г. Ульса́н (Южная Корея)

Рисунок 63. План технопарка в г. Ульса́н (Южная Корея).

Технопарк Чунгбуг (Chungbuk)^[cxxi]

Городе Чхонджу́ (Cheongju) в провинции Чхунчхон-Пукто расположен в 128 километрах к юго-востоку от Сеула.

Рисунок 64. Видение развитие технопарка Чунгбуг

Основные направления деятельности Технопарка:

1. - Биотехнологии
  - ИКТ / Медиа и мультимедиа / Телекоммуникации
  - Биологические науки
  - Медицинские науки и технологии / Здравоохранение

Основные структурные подразделения:

Рисунок 65. Оргструктура управляющей компании технопарка Chungbuk (Южная Корея)

Технопарк Гуенг (Gyeonggi)^[cxxii]

Анса́н — город в Южной Корее, провинция Кёнгидо. Расположен южнее Сеула и сообщается с Сеулом посредством четвёртой линии сеульского метро.

Основа экономики — высокотехнологичное производство. Здесь располагаются производственные мощности нескольких корейских чеболей. Начиная с 1970-х годов Ансан стал развиваться в качестве промышленного центра. Было создано два крупных промышленных комплекса — промышленный комплекс Панволь и промышленный комплекс Сихва. Общая площадь территории Панволя — около 15 млн м², общая площадь комплеса Сихва — более 4 млн м². В этих двух комплексах работает 106 тыс. человек. Основные отрасли: электроника, машиностроение, текстильная промышленность, металлургия.

С 2008 года в Ансане располагается более 80 исследовательских и научных институтов и лабораторий. Крупные корейские производители высокотехнологичной продукции также имеют здесь свои исследовательские центры

Специализация: автомобилестроение, технологии в промышленности, биотехнологии, электроника и микроэлектроника, ИКТ / Медиа и мультимедиа / Телекоммуникации.

Рисунок 66. Видение развития технопарка Gyeonggi (Южная Корея)

Инвестиции в технопарк составили около $98М: «From the need of a new way supporting venture enterprises in the region, the idea of establishing GTP came up. GTP started its business as initiator for boosting up the regional economy in 1998. The initial funds mostly came from the government bodies such as the MOK (Ministry of Knowledge Economy), the Province of Gyeonggi and the City of Ansan. Just like many other science parks born recently, GTP is also the government-driven organization. The total sum of the fund invested was about 98 million dollars. 55 million dollars out of the entire fund was used for constructing the complex which was completed in 2003 after full 2-year construction period»^[cxxiii].

Рисунок 67. Источники финансирования технопарка Gyeonggi (Южная Корея).

ИКТ кластеры в России

Калужская область

В Калуге создано некоммерческое партнерство «ИКТ-кластер Калужской области», которое объединило несколько ИТ-компаний для развития индустрии информационных технологий.

Как рассказал CNews Игорь Чернин, директор компании «Калуга Астрал», председатель правления ИКТ-кластера Калужской области, в Калужском регионе созданы все условия для появления регионального кластера информационных технологий — качественная образовательная база, включая филиал МГТУ им. Баумана, наличие значительного количества ИТ-компаний, солидный предпринимательский потенциал, нацеленность руководства региона на инновационный путь развития. «Благодаря этому Калужская область сумеет стать одним из лидеров в сфере информационных технологий в России», — убежден Чернин.

Поддержку частному бизнесу в создании ИКТ-кластера оказывает профильное министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области.^[cxxiv]

Официальный сайт: http://ict-cluster.net/

Образован: май 2013, компаний-учредителей — 10.

Итоги за год: присоединились еще 68 юридических лиц и ИП.

На счету ИКТ-кластера: участие в законодательной деятельности региона, разработка программ для учебных заведений, предоставление возможности для студентов пройти летнюю практику в организациях кластера, содействие возникновению и развитию IT-компаний, создание и развитие инфраструктуры IT-отрасли, а также проведение первого в Калуге «Хакатона» — марафона по программированию и созданию прототипа.

МОСКВА, 10 окт — Digit.ru. Российский оператор «Ростелеком» вошел в состав кластера инфокоммуникационных технологий (ИКТ) Калужской области, говорится в сообщении оператора. «Ростелеком» будет предоставлять свою инфраструктуру для размещения разработок и продуктов участников кластера, привлекать их в качестве партнеров проектов и поставщиков оборудования, а также консультировать и проводить обучающие программы для развития IT-сферы Калужской области.^[cxxv]

Технополис GS (Калининградская область)^[cxxvi]

«Технополис GS» — частный инновационный кластер, представляющий собой пространство развития, куда входят промышленная зона, жилая зона, научно-исследовательский центр, образовательная зона и бизнес-инкубатор. В 2008 году начала создаваться промышленная зона — сегодня она включает шесть различных производств: от микроэлектроники и нанотехнологий до инновационного домостроения.

«Технополис GS» расположен в особой экономической зоне Калининградской области. Это частный проект, который реализует ряд важных задач: комплексное развитие экономики, усовершенствование социально-бытовой инфраструктуры, развитие регионов России, создание условий для развития инновационной деятельности. На базе «Технополиса GS» апробируется модель инновационного развития малого города России, которую в дальнейшем можно будет применять для возрождения экономики других малых городов страны. Создаются новые рабочие места. В настоящее время на производствах «Технополиса GS» уже заняты более тысячи специалистов, к 2016 году их число планируется увеличить в несколько раз.

Общая сумма инвестиций в «Технополис GS» до 2016 года составит порядка 25 миллиардов рублей.

Сегодня Технополис — это современный город, где успешно работают высокотехнологичные производства, способствующие развитию инноваций в регионах, проектируется и строится удобная инфраструктура, а также формируется благоприятная среда для самореализации и развития как профессионалов технических областей, так и людей творческих профессий, вместе составляющих слой общества, мыслящий категориями будущего и создающий его уже сейчас.

«Технополис GS» стал лучшим частным российским технопарком по версии НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет – «Высшая школа экономики») и ОАО «РВК» («Российская венчурная компания»). Проект холдинга GS Group был отмечен в ходе Второго Саммита технопарков России «Технопарк 2.0: Ресурсы для развития российских технопарков», который прошел в октябре 2013 года в Москве. «Технополис GS» стал победителем в номинации «Модель развития технопарка в сфере высоких технологий с привлечением частного капитала». Наградой были отмечены успехи инновационного кластера в развитии инфраструктуры, в создании новых рабочих мест и в содействии кластерному развитию регионов.

Сегодня «Технополис GS» — это современный город, где успешно работают высокотехнологичные производства, проектируется и строится удобная инфраструктура, формируется благоприятная среда для самореализации и развития профессионалов технических областей и людей творческих профессий.

Структура

«Технополис GS» — это современный город, где успешно работают высокотехнологичные производства, проектируется и строится удобная инфраструктура, формируется благоприятная среда для самореализации и развития профессионалов технических областей и людей творческих профессий. Технопарк включает:

Производственная зона

1. - Масштабное производство российской инновационной продукции.

Жилая зона

1. - Коттеджный поселок европейского уровня и культурно-развлекательные объекты.

Креативное пространство

1. - Среда для самореализации и развития творческих людей и креативных специалистов.

Бизнес-инкубатор и венчурный фонд

1. - Условия для создания и роста молодого перспективного бизнеса на основе проектов российских и зарубежных команд — генераторов идей.

Научно-исследовательский центр

1. - Площадка для генерации новых идей, разработки проектов российскими талантливыми специалистами.

Этапы реализации проекта

Рисунок 68. Этапы развития технопарка Технополис GS.

Инвестор GS Group

Инициатор создания и инвестор инновационного кластера «Технополис GS» — инвестиционно-промышленный холдинг GS Group, ведущий деятельность на базе собственных высоких технологий в сфере телекоммуникаций, инноваций и инновационных технологий в производстве.

Холдинг основан в России группой частных лиц. Российская штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге, международная — в Швейцарии.

Ключевые компетенции: реализация международных вещательных проектов, разработка нанотехнологий, разработка и производство микроэлектроники, строительство и развитие инновационного кластера «Технополис GS», глубокая переработка древесины, инвестирование в венчурные проекты, производство и управление медиаконтентом, разработка и интеграция программных продуктов, рекламная деятельность полного цикла, бизнес в сфере логистики и торговли.

Создание инновационного кластера «Технополис GS» — крупнейшего в Восточной Европе частного технополиса в сфере высоких технологий — начато холдингом GS Group в Калининградской области в 2008 году. В рамках проекта развиваются инновации в производстве в сфере микроэлектроники и нанотехнологий, в том числе крупнейшее в Восточной Европе производство спутниковых цифровых абонентских приемников — ЦТС («Цифровые телевизионные системы»). Также строится вся необходимая инфраструктура, формируется креативная инновационная среда для жизни современных людей, стимулирующая инновационную деятельность и способствующая развитию регионов России.

Общая сумма инвестиций в «Технополис GS» составляет порядка 850 000 миллионов долларов США (25 миллиардов рублей). План развития проекта предполагает, что к 2016 году «Технополис GS» станет одним из ведущих центров научно-технического развития в Европе.

Научно-технический потенциал холдинга GS Group постоянно повышается. Одна из основных целей создания «Технополиса GS» — привлечение специалистов и проектных команд для развития инноваций, реализации проектов в сфере высоких технологий.

Россия и Москва в рейтингах, связанных с уровнем развития ИКТ

50 место (в 2013 – 54 место) среди стран мира по степени сетевой готовности (Networked Readiness Index, по уровню развития информационно-коммуникационных технологий)^[cxxvii].

108 место (в 2013 – 124 место) по уровню доступности новейших технологий населению в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) Global Competitiveness Report 2014-2015^[cxxviii].

МГУ (единственный российский вуз в первой сотне) выпал из топ-50 рейтинга мировых вузов по версии Times:

МГУ в новом исследовании попал в группу 51-60. По мнению составителей рейтинга, университет подтвердил статус флагманского вуза страны и у него есть потенциал для улучшения своих позиций^[cxxix].

Список рисунков и таблиц

Рисунок 1. Используемая сегментация ИКТ отрасли Москвы.
Рисунок 2. ИКТ отрасль в России и Москве: основные участники.
Рисунок 3. Используемая сегментация ИКТ отрасли.
Рисунок 4. Дополнительные (нефункциональные) сегмента ИКТ отрасли.
Рисунок 5. Варианты оценки размера ИТ-рынка России, млрд. руб.
Рисунок 6. Темп прироста (убыли) финансового результата по отраслям экономики, 2013 г. к 2012 г., %. Источник: Мосгорстат, ДЭПИР.
Рисунок 7. Демография организаций. Источник: ДЭПИР, Euromonitor.
Рисунок 8. Выработка на одного работающего в 2013 г. (объем отгруженных товаров на среднесписочную численность работников), тыс. руб. на 1 работника). Источники: Мосгорстат, расчет ГБУ «Аналитический центр» ДЭПИР.
Рисунок 9. Доля упоминания типовых проблем, мешающих развитию ИКТ-рынка, среди ИКТ-экспертов, принявших участие в онлайн-опросе.
Рисунок 10. Основные используемые методы анализа ИКТ рынка.
Рисунок 11. Число сотрудников занятых в сфере исследований и разработки (R&D) в России в период 1998-2009.
Рисунок 12. Число научных публикаций в БД Scopus из РФ (1998-2009).
Рисунок 13. Затраты на исследования и разработки как % от ВВП, источник: Всемирный Банк.
Рисунок 14. Инвестиции в исследования и разработки ведущих компаний мира. Источник: Forbes, Yahoo.
Рисунок 15. Средняя оценка условий деятельности в России по 5-ти бальной системе по результатам опроса экспортеров ПО.
Рисунок 16. Общее число выпускников российских ВУЗов и число выпускников пригодных к немедленному трудоустройству в ИТ.
Рисунок 17. Топ-10 языков программирования, популярных у работодателей в 2014.
Рисунок 18. Наиболее конкурентные ИТ-должности в 2014.
Рисунок 19. Самые популярные запросы работодателей в ИТ в 2014.
Рисунок 20. Технопарк Mail.Ru и МГТУ им. Баумана.
Рисунок 21. Уровень осведомленности выпускников ВУЗов о новых направлениях в ИКТ.
Рисунок 22. Наиболее известные выпускникам ВУЗов новые направления в ИКТ.
Рисунок 23. Наименее известные выпускникам ВУЗов новые направления в ИКТ.
Рисунок 24. Рейтинг стран по уровню использования ИКТ в СМБ, 2012.
Рисунок 25. Кризис в отношениях между ИКТ-заказчиками и подрядчиками.
Рисунок 26. Оценка налоговой системы России участниками опроса РусСофт, 2012.
Рисунок 27. Полная налоговая ставка в России, Восточной Европе и Центральной Азии по данным PwC, 2014.
Рисунок 28. Полная налоговая ставка в странах ЕС по данным PwC, 2014.
Рисунок 29. Сравнение налоговой нагрузки на бизнес в России, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси и Украине, 2014 по данным PwC.
Рисунок 30. Динамика увеличения количества аккредитованных ИТ-компаний для получения льгот по страховым взносам. Источник: Минкомсвязь.
Рисунок 31. Оценка существующих в России условий для работы в зависимости от месторасположения ИКТ-компаний.
Рисунок 32. Профили участников опроса РусСофт среди производителей и экспортеров ПО, 2012.
Рисунок 33. Затраты на аренду офисов участников опроса РусСофт в 2012.
Рисунок 34. Распределение офисов ИКТ компаний по станциям метро в Москве по данным нашего исследования в 2014.
Рисунок 35. Средние предлагаемые зарплаты в зависимости от требуемого опыта в Москве (тыс. руб.).
Рисунок 36. Средняя зарплата специалиста SAP, тыс. руб. по данным Superjob.ru, 2013.
Рисунок 37. Распределение ИТ-зарплат по городам 2012 (it-доминанта) 66
Рисунок 38. Число патентов, полученных резидентами. Источник: Всемирный Банк.
Рисунок 39. Статистика предоставления опционов сотрудникам ИКТ-компаний в России в 2013.
Рисунок 40. Причины предоставления опционов сотрудникам ИКТ-компаний в России в 2013.
Рисунок 41. Позиции России в рейтинге Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» в 2013 и 2014 годах.
Рисунок 42. «Города возможностей», общий рейтинг PwC 2014
Рисунок 43. Приоритеты развития показателей с возможной быстрой отдачей.
Рисунок 44. Приоритеты развития показателей с более медленной отдачей.
Рисунок 45. Сравнение Москвы с городами-лидерами рейтинга PwC “Города возможностей 2014”.
Рисунок 46. Сравнение Москвы с городами соседями рейтинга PwC “Города возможностей 2014”.
Рисунок 47. Сравнение Москвы с городами-ориентирами рейтинга PwC “Города возможностей 2014”.
Рисунок 48. Рост занятости в венчурных компаниях в 2012 опережал показатели ИКТ-отрасли Ирландии.
Рисунок 49. Свободные экономические зоны Дубая под управлением TECOM
Рисунок 50. Свободная зона Dubai Internet City.
Рисунок 51. Условия открытия нового бизнеса в Дубае. (1 AED = 0.27225 USD; DIC – Dubai Internet City).
Рисунок 52. Федеральные земли, Берлин и Бранденбург.
Рисунок 53. Процесс развития кластера.
Рисунок 54. Сквозные темы в развитии кластера.
Рисунок 55. Технопарки в Южной Корее.
Рисунок 56. Структура кластера KICOX (Южная Корея).
Рисунок 57. Видение INNOPOLIS Daedeok Южная Корея. Объединение 4-х инновационных городов в рамках одного кластера.
Рисунок 58. Текущий статус технопарка Gwangju.
Рисунок 59. Оргструктура управляющей компании технопарка Gwangju (Южная Корея).
Рисунок 60. Видение развития в 2014 г. технопарка Gwangju (Южная Корея).
Рисунок 61. Стратегические цели технопарка Gangwon.
Рисунок 62. Оргструктура управляющей компании технопарка в г. Ульса́н (Южная Корея).
Рисунок 63. План технопарка в г. Ульса́н (Южная Корея).
Рисунок 64. Видение развитие технопарка Чунгбуг.
Рисунок 65. Оргструктура управляющей компании технопарка Chungbuk (Южная Корея).
Рисунок 66. Видение развития технопарка Gyeonggi (Южная Корея).
Рисунок 67. Источники финансирования технопарка Gyeonggi (Южная Корея).
Рисунок 68. Этапы развития технопарка Технополис GS.
Таблица 1. Возможные направления стимулирования развития ИКТ отрасли в Москве по срокам реализации.
Таблица 2. Варианты оценки размера ИТ-рынка России.
Таблица 3. Оценка размера ИКТ-отрасли в России.
Таблица 4. Оценка размера ИКТ отрасли Москвы и доли ИКТ в ВРП Москвы.
Таблица 5. Доля ИКТ в ВВП США в 2011-2012 гг.
Таблица 6. Доли рассматривающих возможность переезда за границу после окончания вуза по видам образования. Источник Career.Ru
Таблица 7. Причины желаемого переезда за границу после окончания вузов. Источник: Career.Ru.
Таблица 8. Средняя стоимость аренды офисов в городах России в июне 2014.
Таблица 9. Средние зарплаты HTML-верстальщика в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году (ит-доминанта).
Таблица 10. Средние зарплаты программиста PHP в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году (ит-доминанта).
Таблица 11. Средние зарплаты программиста .NET в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году (ит-доминанта).
Таблица 12. Показатели Москвы в рейтинге «Города возможностей», PwC 2014.
Таблица 13. Показатели рейтинга “Города возможностей”, оказывающие высокое влияние на развитие ИКТ. Источник: PwC 2014.
Таблица 14. Приоритеты развития показателей в группе “Интеллектуальный капитал и инновации”.
Таблица 15. Приоритеты развития показателей в группе “Технологическая готовность”.
Таблица 16. Приоритеты развития показателей в группе “Экономическая мощность”.
Таблица 17. Приоритеты развития показателей в группе “Простота ведения бизнеса”.
Таблица 18. Приоритеты развития показателей в группе “Стоимость ведения бизнеса и жизни”.
Таблица 19. Города-ориентиры для развития показателей рейтинга PwC “Города возможностей 2014”, имеющих отношение к ИКТ.
Таблица 20. «Программы стимулирования развития информационно-коммуникационных технологий в зарубежных странах». Источник: Эксперт.
Таблица 21. Основные виды деятельности ИКТ-кластеров.

Источники

[i] Источник: Bureau of Economic Analysis (BEA), US Department of Commerce, 2014, http://www.bea.gov/newsreleases/industry/gdpindustry/gdpindnewsrelease.htm
[ii] Источник: http://www.aii.unimelb.edu.au/blog/indian-it-industry-move
[iii] Источник: http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/07/12/496242
[iv] Источник: http://bluestoneme.com/2014/01/11/ict-sector-in-gcc-flourishes-on-back-of-heavy-investment-aggressive-strategies-for-growth/
[v] Источник: http://tribune.com.ng/news/news-headlines/item/7111-ict-sector-contributes-8-to-nigeria-s-gdp-minister/7111-ict-sector-contributes-8-to-nigeria-s-gdp-minister
[vi] Источник: http://www.humanipo.com/news/46203/ict-contribution-to-kenyas-gdp-now-at-12-1/
[vii] Источник: PwC 2014, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/
[viii] Форма опроса: Что препятствует развитию отрасли ИКТ и что нужно сделать для ускорения ее развития? http://bit.ly/ICTdev2014
[ix] Источник: «4 х 4: факторы экономического роста российских регионов». Доклад Международного экспертного совета ВЭФ по России, подготовленный в продолжение проекта «Сценарии для Российской Федерации», 2014, http://www.weforum.org/reports/russias-regions-drivers-growth-4×4
[x] В пустых ячейках нам не удалось найти данные за соответствующий период.
[xi] Источник: Москва: экономическое обозрение, январь-декабрь 2013 года. Департамент экономической политики и развития города Москвы, http://depr.mos.ru/legislation/analytical-materials/?special=Y
[xii] Источники: http://s.mos.ru/common/upload/2012-130430_1.pdf, http://www.slideshare.net/AnastasiaVinogradova/20140724-2013
[xiii] Источник: Bureau of Economic Analysis (BEA), US Department of Commerce, 2014, http://www.bea.gov/newsreleases/industry/gdpindustry/gdpindnewsrelease.htm
[xiv] Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144138/
[xv] Источник: http://budget.mos.ru/project_income
[xvi] Источник: отчет УФНС РФ по г. Москве по форме 1-НОМ
[xvii] Источник: http://minsvyaz.ru/ru/monitoring/index.php?id_4=44722
[xviii] Источник: http://lenta.ru/news/2014/07/18/minsvyaz/
[xix] Источник: Полынская Г.А. Разработка механизма оценки и прогнозирования развития рынка ИТ-услуг, ВШЭ, Мир современной науки. 2012. № 2. С. 6-17, http://publications.hse.ru/articles/67832966
[xx] Источник: РБК, Татьяна Солюс: Лорен Грэхэм: Как нам модернизировать Россию?
http://i.rbc.ru/publication/analytic/loren_grehem_kak_nam_modernizirovat_rossiyu
[xxi] Источник: «The transition from factor driven economies to innovation driven economies – the case of BRIC and GCC countries», Maxim N. Kotsemir, National Research University, Higher School of Economics, Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge. 2012. http://www.hse.ru/data/2012/09/26/1245374879/M.%20Kotsemir%20EACES%202012%20presentation.pdf
[xxii] Источник: Всемирный Банк, http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries/1W-RU-CN-IN-BR-DE-US?display=graph
[xxiii] Источник: 2014 Global R&D Funding Forecast, http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf
[xxiv] Источник: Александр Журба, СапфирКапитал, https://www.facebook.com/alexander.zhurba/posts/675037732592479
[xxv] Источник: «Инновации не дают российскому бизнесу конкурентных преимуществ», ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 17.07.14, http://opec.ru/1727064.html
[xxvi] Источник: http://innovation.gov.ru/node/31414
[xxvii] Источник: http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2013/01/31/lets-all-calm-down-and-get-some-perspective-on-apple-2/
[xxviii] Источник: РусСофт, http://www.russoft.ru/files/RUSSOFT_Survey_10_ru.pdf
[xxix] Источник: Минобрнауки, https://clck.ru/9HyAS
[xxx] По результатам отбора поддержаны 38 проектов, направленных на решение ключевых задач по четырем специально сформулированным для этого конкурса научным приоритетам: персонализированная медицина социально значимых заболеваний человека; комплексные научные исследования Арктической зоны; комплексные научные исследования в целях улучшения среды обитания человека; мозг и нейронауки.
Источник: РНФ: результаты конкурса на финансирование проектов вновь создаваемых научных лабораторий (2014), https://clck.ru/9HyAd
[xxxi] Источник: Прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года, ВШЭ 2013, http://prognoz2030.hse.ru/
[xxxii] Источник: РусСофт: http://www.russoft.ru/files/RUSSOFT_Survey_10_ru.pdf
[xxxiii] Источник: Консультант+, http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115840
[xxxiv] Источник: АПКИТ 2012, http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf
[xxxv] Источник: «Отчет о самообследовании основной образовательной программы направления 010400 – Информационные технологии в Федеральном Государственном образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального образования Московском техническом университете связи и информатики» от 30.01.2014, http://www.mtuci.ru/description/reports/ot_010400.pdf
[xxxvi] Самые востребованные позиции в ИТ-сфере в Москве, Май 2014, https://clck.ru/9J334
[xxxvii] Источник: Career.Ru, август 2014, http://career.ru/article/15235
[xxxviii] Источник: https://tech-mail.ru/about
[xxxix] Источник: http://coursera.abbyy-ls.com/ru#home
[xl] Подробнее: https://www.coursera.org/
[xli] Источник: АПКИТ 2013, http://www.apkit.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=16240
[xlii] Исследование «Кадры в IT и инновациях. Профессии и профессионалы будущего», Российская венчурная компания (РВК), Российская ассоциация электронных коммуникаций и компания Pruffi при поддержке HeadHunter и РИА Новости, 2013, http://raec.ru/times/detail/3128/, http://www.slideshare.net/elenae00/it-34562286
[xliii] Контакты: http://www.rucio.org/structure/commettee/
[xliv] Источник: http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps663751
[xlv] Источник: пресс-релиз Минкомсвязи, http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44777
[xlvi] Источник: https://www.facebook.com/alena.vladimirskaya/posts/10203385068000336
[xlvii] Источник: AMI Partners, “Measuring SMB market development with Business ICT Adoption (BIA) Index”, 01/18/2012, http://www.ami-partners.com/index.php?target=news&mode=details&news_id=260
[xlviii] Источник: GlobalCIO, Тагир Яппаров, http://www.globalcio.ru/workshops/257/
[xlix] Минкомсвязи планирует обложить производителей софта 10%-ным налогом с продаж, Ведомости, 15/09/2014, http://www.vedomosti.ru/tech/news/33391241/softovyj-sbor?full#cut
[l] «Облачные технологии для госсектора: проще, дешевле, надежнее», Шилина Мария Николаевна, руководитель Дирекции по проблемам ЖКХ, аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, http://www.cnews.ru/news/2014/09/10/oblachnye_tehnologii_v_rossii_vyhodyat_na_novyy_uroven_585602
[li] Подробнее см.: http://greenevolution.ru/2013/12/02/opyt-irlandii-socialnye-vygody-ot-zelenogo-stroitelstva-gorazdo-vyshe-chem-ot-energosberezheniya/
[lii] Минфин РФ в своем письме № 03-03-06/4/20 от 19.03.2012 (http://base.garant.ru/70152606/) разъясняет порядок учета для целей налогообложения сумм НДС, которые не подлежат вычету, в случае оплаты товаров (работ, услуг) за счет средств федерального бюджета. В письме отмечается, что при оплате товаров (работ, услуг) за счет средств федерального бюджета суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), не могут быть учтены покупателем в составе расходов для целей налогообложения прибыли организаций.
[liii] Российские ИТ-решения? Вы их уже используете, http://smartsourcing.ru/blogs/poleznye_tehnologii_i_produkty/2667
[liv] Источник: РусСофт, http://www.russoft.ru/files/RUSSOFT_Survey_10_ru.pdf
[lv] Источник: PwC 2014, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/
[lvi] Цитата по http://q99.it/HZV0JHo
[lvii] Источник: http://special.habrahabr.ru/hello_startup/minsvyaz/
[lviii] Источник: РусСофт, http://www.russoft.ru/files/RUSSOFT_Survey_10_ru.pdf
[lix] Источник: РусСофт, http://www.russoft.ru/files/RUSSOFT_Survey_10_ru.pdf
[lx] Форма и результаты опроса доступны по адресу http ://bit.ly/MoscowOfficeRent2014
[lxi] Источник: Росриэлт, http://www.rosrealt.ru/cena/arenda_ofis
[lxii] Самые востребованные позиции в ИТ-сфере в Москве, Май 2014, http://www.globalcio.ru/files/__materials/822/Samye%20vostrebovannye%20pozicii%20v%20IT%20(maj%202014)_26%2005%2014_Sovmestno%20s%20mail.ru.pdf
[lxiii] Источник: CNews, http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2014/01/21/557184
[lxiv] Источник: http://habrahabr.ru/company/it_dominanta/blog/145830/
[lxv] Источник: КоммерсантЪ (25.08.2014), http://kommersant.ru/doc/2552143
[lxvi] Госаккредитация организаций в области ИТ, Минкомсвязь, http://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=52
[lxvii] Источник: TAdviser, «2013: Прибыль Microsoft в России выросла на 45%», https://clck.ru/9Hy5K
[lxviii] «Делавэрские компании и корпорации», Александр Захаров, http://taxpravo.ru/novosti/statya-282104-delaverskie_kompanii_i_korporatsii
[lxix] Подробнее: https://clck.ru/9J2J9
[lxx] «Средь юношей просящих», http://www.gazeta.ru/business/2014/06/10/6065873.shtml
[lxxi] Источник: http://q99.it/qvU2JHo
[lxxii] Подробнее см: http://community.sk.ru/foundation/ipcenterskolkovo/b/news/archive/2013/10/15/centr-intellektualnoy-sobstvennosti-_2200_skolkovo_2200_–yakutiya.aspx
[lxxiii] Источник: http://legal-support.ru/yousearch/ip-department/
[lxxiv] Подробнее: http://www.itc.gov.hk/en/funding/pag.htm
[lxxv] Источник: Всемирный Банк, http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD/countries/1W-RU-CN-IN-BR-DE-US?display=graph
[lxxvi] Источник: Минкомсвязь, http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44357
[lxxvii] «Программы вознаграждения сотрудников акциями/опционами в российской технологической индустрии», E&Y/Rusbase, 2014, http://media.startupafisha.ru/make_deal/vip/optionreport.pdf
[lxxviii] «Минкомсвязи разработало поправки, позволяющие выдавать работникам компании опционы», Ведомости, 12.03.2014, http://www.vedomosti.ru/tech/news/23839421/bolshe-chem-opciony#ixzz3Ape0cWoF
[lxxix] Источник: https://www.facebook.com/stepan.danilov/posts/10202368506593983
[lxxx] Источник: Всемирный банк, 2014, http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/
[lxxxi] Источник: http://www.mbm.ru/room/experienced/technology-parks-in-moscow/
[lxxxii] Источник: «7 вопросов Артему Шадрину, директору департамента инноваций Минэкономразвития», «Русский репортер» №32 (360) 21 авг. 2014, http://expert.ru/russian_reporter/2014/32/7-voprosov-artemu-shadrinu-direktoru-departamenta-innovatsij-minekonomrazvitiya/
[lxxxiii] Веб-сайт администрации района: http://www.smolevichi.minsk-region.by/ru/ip
[lxxxiv] Сайт технопарка: http://en.zgc.gov.cn/. Фоторепортаж: http://anashina.com/zhongguancun/
[lxxxv] Источник: http://ulpressa.ru/2014/05/31/razrabotan-proekt-strategii-razvitiya-otrasli-infokommunikatsionnyih-tehnologiy-ulyanovskoy-oblasti/
[lxxxvi] Источник: http://www.ulgov.ru/news/regional/2014.06.10/34036/
[lxxxvii] Источник: CNews, http://www.cnews.ru/news/2013/04/24/v_kaluzhskoy_oblasti_sozdaetsya_iktklaster_526972
[lxxxviii] Источник: Минэкономразвития России, http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depino/201405216
[lxxxix] Источник: «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, www.rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc
[xc] «Направления работы ОАО «РВК» на 2014-2016 годы». Утверждены решением совета директоров открытого акционерного общества «российская венчурная компания». Протокол №7 от 30 июля 2013 года, http://www.rusventure.ru/ru/company/legal_basis/directions_RVC_2014_2016.pdf
[xci] Источник: http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity/
[xcii] Цифровая экономика – этот показатель позволяет правительствам оценить успешность их технологических инициатив по сравнению с другими странами. Он также позволяет компаниям, желающим инвестировать или вести международную торговлю выбрать наиболее подходящее место для ведения бизнеса в перспективе ИКТ
[xciii] Комбинированный рейтинг числа новых рабочих мест плюс сумма инвестиций в новые проекты в городе, финансируемые иностранными инвесторами напрямую. (Foreign Direct Investment – FDI)
[xciv] iPhone index – количество часов, которые нужно отработать, чтобы купить iPhone 4S 16GB. Цена устройства, деленная на взвешенную почасовую ставку по 15 профессиям
[xcv] Источник: Правительство Москвы, http://www.mos.ru/about/gprograms/infocity/
[xcvi] Источник: Смирнов М. М. Опыт системной урбанистической модели, http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/1/Smirnov/
[xcvii] Источник: «Программы стимулирования развития информационно-коммуникационных технологий в зарубежных странах», Эксперт, http://expert.ru/ratings/table_32894/
[xcviii] Источник: РБК: «Переросли Россию: почему IT-разработчики эмигрируют из страны», 29/05/2014, http://top.rbc.ru/economics/29/05/2014/927223.shtml
[xcix] Источник: Invest Lithuania, http://www.investlithuania.com/en/why-invest/why-invest-in-lithuania
[c] Источник: Invest Lithuania, http://www.investlithuania.com/en/why-invest/why-invest-in-lithuania
[ci] Источник: IVCA Model Documents, http://indiavca.org/research/ivca-model-documents.html
[cii] Источник: http://foundershouse.dk/. Подробнее: Old warehouses turned into startups heaven, http://oresundstartups.com/copenhagen-startup-village-revealed/
[ciii] Источник: http://sup46.com/
[civ] Источник: http://summitdublin.com/
[cv] Источник: http://f.ounders.com/
[cvi] Источник: http://facts.stanford.edu/
[cvii] Источник: http://web.mit.edu/facts/faqs.html
[cviii] Источник: http://www.bangaloreuniversity.ac.in/aboutus/aboutus.aspx
[cix] Learning from the Bangalore Experience: The Role of Universities in an Emerging Regional Innovation System (Lund University Paper), http://www4.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers/200704_Jan_et_al.pdf
[cx] Смолевичский районный исполнительный комитет. Официальный сайт: http://www.smolevichi.minsk-region.by/ru/ip
[cxi] Источник: Дракон приходит в партизаны, КоммерсантЪ (13.01.2014), http://www.kommersant.ru/doc/2380430
[cxii] Источник: http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/25336/3933.pdf
[cxiii] Источник: sheikhmohammed.co.ae, https://clck.ru/9HyCj
[cxiv] Источник: http://www.innobb.de/en/Cluster/Cluster-ICT-media-and-creative-industries
[cxv] Источник: http://www.adlershof.de/
[cxvi] Smart Cities Seoul: a case study ITU-T Technology Watch Report February 2013
[cxvii] Growing Industrial Clusters in Asia, The WorldBank, 2008
[cxviii] Источник: http://www.ddinnopolis.or.kr/
[cxix] Источник: http://english.gjtp.or.kr/index.sko
[cxx] Источник: http://www.gwtp.or.kr/page.asp?pagecode=en-sub01_1
[cxxi] Источник: http://www.cbtp.or.kr/eng/sub102.html
[cxxii] Источник: http://www.gtp.or.kr/index_eng.html
[cxxiii] Источник: http://www.gtp.or.kr/index_eng.html
[cxxiv] CNews http://www.cnews.ru/news/2013/04/24/v_kaluzhskoy_oblasti_sozdaetsya_iktklaster_526972
[cxxv] РИА Новости http://digit.ru/telecom/20131010/406529298.html#ixzz3BD2i9GAH
[cxxvi] Источник: http://technopolis.gs/about/info/
[cxxvii] The Global Information Technology Report 2014, World Economic Forum, http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2014
[cxxviii] The Global Competitiveness Report 2014–2015, World Economic Forum, http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
[cxxix] МГУ выпал из топ-50 рейтинга мировых вузов по версии Times, http://ria.ru/society/20140306/998335165.html

DEVbusiness

Ответ	Да	Нет
Гуманитарное	86%	14%
Маркетинг, реклама, PR	84%	16%
Инженерное, техническое	78%	22%
Менеджмент	77%	23%
Юридическое	73%	27%
Экономическое, финансовое	70%	30%
Медицинское	59%	41%
Педагогическое	57%	43%

Ответ	%
Там выше уровень жизни	51
Там лучше относятся к молодым специалистам без опыта / без опыта проще устроиться	37
Просто очень хочу жить в этой стране	21
Лучшие климатические условия	16
Более благоприятное место с экологической точки зрения	16
Другое	10

Ответ	%
Европа	46
США	10
Австралия, Новая Зеландия	6
Канада	5
Страны СНГ	4
Юго-Восточная Азия	4
Другое	4
Мне все равно куда	6
Пока не решил(а)	14

Показатель	Единицы измерения	2010	2013	2016	2020
II. Инновационный бизнес
9. Валовая добавленная стоимость инновационного сектора	процентов валового внутреннего продукта	12,7**	13,5	15,2	17
11. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций – всего	процентов	7,7**	9,6	15	25
12. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного производства	-“-	5,5**	8,2	12	15
13. Интенсивность затрат на технологические инновации организаций промышленного производства (доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства)	-“-	1,9**	1,95	2	2,5
15. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства	процентов	4,9	7,2	15,4	25
16. Доля инновационных товаров, работ, услуг новых для рынка сбыта организаций, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства	-“-	0,4**	2	5	8
17. Доля новых для мирового рынка инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства	-“-	0,03**	0,04	0,12	0,28
18. Совокупный уровень инновационной активности организаций промышленного производства (доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве таких организаций)	-“-	11**	24	47	60

Исследование: методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы

Содержание

Используемые сокращения

Исследование в формате PDF

Введение: цели исследования, основные выводы и рекомендации по итогам

Цели и задачи исследования

Основные выводы и рекомендации

Определение ИКТ-отрасли

Рекомендации по развитию: приоритеты, цели, задачи и направления

Приоритеты и принципы развития

Цель развития ИКТ

Основные задачи для стимулирования развития ИКТ

Направления развития

Сегментация ИКТ отрасли

Анализ ИКТ рынка России и Москвы

Анализ проблем с развитием ИКТ в Москве и предлагаемые решения

Проблема: отсутствие достоверной статистической базы для анализа ИКТ-рынка с точки зрения задач города

Устаревшая система кодов ОКВЭД

Отсутствие объективных данных для анализа

Рекомендации по решению

Проблема: разрыв между идеями и реализацией. Недостаток инвестиций в исследования и разработки

Рекомендации по решению

Что делает бизнес для решения проблем с ИКТ образованием?

Рекомендации по решению

Рекомендации по решению

Проблема: высокая стоимость ведения бизнеса (налоги, аренда, з/п, ресурсы…) в Москве

Налоговая нагрузка на бизнес

Аренда офисов в Москве

Зарплаты ИКТ-специалистов в Москве

Рекомендации по решению

Проблема: привлечение финансирования (инвестиции, кредиты и т. д.)

Рекомендации по решению

Проблема: правовые вопросы (регулирование ИКТ, регулирование закупок, патентование, судебная практика и т.д.)

Рекомендации по решению

Проблема: сложность регистрации нового бизнеса и другие административные барьеры

Рекомендации по решению

Проблема: отсутствие большого географически сконцентрированного ИКТ сообщества (ИКТ кластер)

Рекомендации по решению

«Города возможностей»: основные выводы и приоритеты для развития ИКТ в Москве по данным исследования PwC

Критерии оценки возможностей городов

Показатели PwC в контексте цели и задач развития ИКТ в Москве

Индикаторы второго уровня

Интеллектуальный капитал и инновации (показатель первого уровня)

Технологическая готовность (показатель первого уровня)

Экономическая мощность (показатель первого уровня)

Простота ведения бизнеса (показатель первого уровня)

Стоимость ведения бизнеса и жизни (показатель первого уровня)

Карта приоритетов развития показателей, имеющих отношение к ИКТ

Бенчмаркинг по показателям рейтинга

Москва и города-лидеры

Москва и соседи по рейтингу

Выбор городов ориентиров для улучшения показателей, имеющих отношение к ИКТ

Москва и города-ориентиры

Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ

Государственная поддержка развития отрасли

Государственно-частное партнерство

Инфраструктура для стартапов и обмен опытом

Университеты в центре ИКТ-кластеров

Развитие индустриальной инфраструктуры

Чем занимаются индустриальные кластеры?

Опыт создания ИКТ-кластера в Дубай: от нефтяной экономики к цифровой

Цифры и факты:

Свободные зоны в Дубае

Dubai Internet City: Крупнейший ИКТ кластер в мире

Динамика «заселения» ИКТ-кластера (DIC + DOZ)

Ключевые преимущества Dubai Internet City

Расположение

Начать бизнес в Дубае – очень просто

Опыт Дубая – ключевые выводы

Берлин и Бранденбург: Совместная стратегия развития ИКТ (innoBB)

Ключевые положения стратегии innoBB

Преимущества кластеров

«Сквозные» темы

ИКТ-кластер Берлина-Бранденбурга

Опыт Берлина: ключевые выводы

Сеул: Умный город и развитие ИКТ

Smart Seoul

ИКТ кластеры Сеула[cxvii]

Технопарки Южной Кореи: краткий обзор направлений развития

Индустриальный инновационный центр KICOX (Korea International Complex Group)

ИКТ кластеры Сеула^[cxvii]

Инновационный город Даедеок (INNOPOLIS Daedeok)^[cxviii]

Технопарк Кванджу (Gwangju)^[cxix]

Технопарк в г. Ганвон (Gangwon)^[cxx]

Технопарк Чунгбуг (Chungbuk)^[cxxi]

Технопарк Гуенг (Gyeonggi)^[cxxii]

Технополис GS (Калининградская область)^[cxxvi]